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Recordatorio de tarea según la fecha de vencimiento utilizando Flow

Fecha de publicación: Feb 12, 2026
Descripción
Un usuario de Salesforce necesita recibir un correo electrónico de recordatorio para completar la tarea según la fecha de vencimiento de la tarea.
Solución
debería enviarse un correo electrónico de notificación al usuario 1 día antes de la fecha de vencimiento de la tarea si no se ha completado. Se puede crear esta automatización con el flujo desencadenado por registros según el objeto Task (Tarea). Consulte los siguientes pasos para saber cómo conseguirlo:

Paso 1. Desplácese hasta Configuración.
 
SetUp.png

Paso 2: En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Flows (Flujos) y, a continuación, seleccione Flows (Flujos)
 
Quick Find Box.png

Paso 3: Haga clic en el botón New Flow (Nuevo flujo), seleccione Record-Triggered flow (Flujo desencadenado por registros) y pulse el botón Create (Crear)
 
Record Trigger and Create.png

Paso 4: En la sección Sales Object (Objeto Ventas), establezca el objeto como Task (Tarea), y en Configure Trigger (Configurar desencadenador), seleccione A record is created or updated (Se crea o se actualiza un registro)

 
Select Object.PNG

Paso 5: En Condition Requirements (Requisitos de condiciones), elija All Conditions Are Met (AND) (Se cumplen todas las condiciones (AND)). Agregue los siguientes detalles como Entry conditions (Condiciones de entrada):
 
Primera condición de entrada:
 
  • Campo: Estado:
  • Operador: Does Not Equal
  • Valor: Completada

Segunda condición de entrada:
 
  • Campo: Fecha de actividad
  • Operador: Es nulo
  • Valor: False

Set Entry Conditions.PNG

Paso 6: En la sección When to Run the Flow for Updated Records (Cuándo debe ejecutarse el flujo para los registros actualizados), seleccione Only when a record is updated to meet the condition requirements (Solo cuando se actualiza un registro para cumplir los requisitos de condiciones; a continuación, seleccione Actions and Related Records (Acciones y registros relacionados) y haga clic en Done (Listo)
 
When To run.PNG

Paso 7: Haga clic en la acción + Add Scheduled Paths (Agregar rutas programadas) (opcional)
 
Add Schedule.PNG

Paso 8: Configure el Schedule Path (Ruta programada) con los siguientes detalles y haga clic en Done (Listo)
 
  • Etiqueta de la ruta: 1 día antes de la fecha de vencimiento de la tarea
  • Origen de la hora: Tarea: Solo fecha de vencimiento 
  • Número de desviación: 1
  • Opciones de desviación: Días antes
 
Path.PNG

Tenga en cuenta que el registro con la fecha pasada también entrará en la ruta. Para evitar que ocurra, se puede agregar el elemento Decision (Decisión) para no ejecutar la ruta si ya ha pasado la fecha

Paso 9. Agregue un elemento Decision (Decisión) utilizando los siguientes detalles y, en la sección When to Execute Outcome (Cuándo ejecutar el resultado), seleccione If the condition requirements are met (S se cumplen los requisitos de la condición) y haga clic en Done (Listo)
 
  • Etiqueta: Fecha de vencimiento posterior al día de hoy

Detalles del resultado: 
 
  • Etiqueta: Sí
  • Campo: {!$Record.ActivityDate}
  • Operador: Mayor que
  • Valor: {!$Flow.CurrentDate}

Decision Element.PNG
.
Paso 10. En la ruta Yes (Sí), agregue una acción y seleccione la acción principal Send Email (Enviar correo electrónico) para enviar un correo al propietario de la tarea. Puede utilizar una plantilla de correo electrónico en lugar de la acción principal Send Email (Enviar correo electrónico)
 
Email Action.PNG

Paso 11: Guarde el flujo y asígnele un nombre. El Flow API Name (Nombre de API del flujo) se genera automáticamente
 
Save Flow.PNG

Paso 12: Haga clic en Activate (Activar) para comenzar a enviar recordatorios por correo electrónico a los propietarios de las tareas
 
Activate.PNG

Una vez hecho todo esto, el flujo tendrá el siguiente aspecto:
 
Final Flow.PNG
 
____________________________________________

Redactado por: Iqrar Ahmed | Líder de respuestas de Salesforce
Iqrar Ahmed es consultor superior de Salesforce, líder de respuestas, autor y solucionador de problemas. Tiene 9 certificaciones de Salesforce y cuenta con más de 8 años de experiencia en la plataforma de Salesforce CRM. Actualmente, trabaja como consultor superior de Salesforce en Aware Services   

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