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Rappel de tâche basé sur la date d'échéance en utilisant Flux

Date de publication: Feb 12, 2026
Description
Un utilisateur Salesforce doit recevoir un e-mail de rappel l'invitant à effectuer une tâche avant la date d'échéance.
Résolution
Pour le contexte, un e-mail de rappel doit être envoyé à l'utilisateur 1 jour avant la date d'échéance de la tâche, si elle n'est pas terminée. Cette automatisation peut être élaborée avec un flux Déclenché par l'enregistrement basé sur l'objet Tâche. Suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1. Accédez à Configuration
 
SetUp.png

Étape 2. Saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux
 
Quick Find Box.png

Étape 3. Cliquez sur le bouton Nouveau flux, sélectionnez flux Déclenché par l'enregistrement, puis cliquez sur le bouton Créer
 
Record Trigger and Create.png

Étape 4. Dans la section Sélectionner un objet, définissez l'objet sur Tâche, puis dans Configurer le déclencheur, choisissez Un enregistrement est créé ou mis à jour

 
Select Object.PNG

Étape 5. Dans Exigences de condition, choisissez Toutes les conditions sont remplies (AND). Ajoutez les informations suivantes pour vos Conditions d'entrée :
 
Première condition d’entrée :
 
  • Champ : Statut
  • Opérateur : Différent de
  • Valeur : Terminé

Deuxième condition d’entrée :
 
  • Champ : Date d'activité
  • Opérateur : Est nul
  • Valeur : False

Set Entry Conditions.PNG

Étape 6. Dans la section Quand exécuter le flux pour les enregistrements mis à jour, choisissez Uniquement lorsqu'un enregistrement est mis à jour pour remplir les exigences des conditions, puis sélectionnez Actions et enregistrements associés et cliquez sur Terminé
 
When To run.PNG

Étape 7. Cliquez sur l'action + Ajouter des parcours planifiés (facultatif)
 
Add Schedule.PNG

Étape 8. Définissez le Parcours planifié avec les détails ci-dessous, puis cliquez sur Terminé
 
  • Étiquette du parcours : 1 jour avant la date d'échéance de la tâche
  • Source de temps : Tâche : Date d'échéance uniquement 
  • Valeur de décalage : 1
  • Options de décalage : Jours avant
 
Path.PNG

Notez que l'enregistrement contenant la date passée entre également dans le parcours. Pour l'éviter, un élément Décision peut être ajouté pour ne pas exécuter le parcours si la date est passée

Étape 9. Ajoutez un élément Décision en utilisant les détails ci-dessous. Dans la section Quand exécuter le résultat, sélectionnez Si les conditions sont remplies, puis cliquez sur Terminé
 
  • Étiquette : Date d'échéance postérieure à Aujourd'hui

Détails du résultat : 
 
  • Étiquette : Oui
  • Champ : {!$Record.ActivityDate}
  • Opérateur : Supérieur à
  • Valeur : {!$Flow.CurrentDate}

Decision Element.PNG

Step 10. Sous le parcours Oui, ajoutez Action, puis sélectionnez l'action principale Envoyer un e-mail afin d'envoyer un e-mail au propriétaire de la tâche. Un modèle d'e-mail peut également être utilisé à la place de l'action principale Envoyer un e-mail
 
Email Action.PNG

Étape 11. Enregistrez votre flux, puis saisissez un Nom. Le Nom d’API du flux est automatiquement généré
 
Save Flow.PNG

Étape 12. Cliquez sur Activer pour commencer à rappeler les propriétaires de la tâche par e-mail
 
Activate.PNG

Vous avez terminé, le flux complet se présente comme suit :
 
Final Flow.PNG
 
________________________________________________________________

Écrit par : Iqrar Ahmed | Salesforce Answers Leader
Iqrar Ahmed est Senior Consultant Salesforce, Answers leader, Author et Problem Solver. Il est titulaire de 9 certifications Salesforce et a plus de 8 années d’expérience de la plate-forme Salesforce CRM. Il travaille actuellement en tant que Senior Salesforce Consultant chez Aware Services.

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Numéro d’article de la base de connaissances

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