Loading

Promemoria operazione basata sulla scadenza utilizzando il flusso

Data pubblicazione: Feb 12, 2026
Descrizione
Un utente Salesforce deve ricevere un promemoria via email per completare l'operazione in base alla scadenza dell'operazione.
Risoluzione
Per esempio, un'email di promemoria dovrebbe essere inviata all'utente 1 giorno prima della scadenza dell'operazione, se questa non viene completata. Questa automazione può essere creata con il flusso attivato da record basato sull'oggetto Operazione. Vedere la procedura che segue per sapere come fare:

Fase 1. Passare a Imposta
 
SetUp.png

Fase 2. Nella casella Ricerca veloce, digitare Flussi, quindi selezionare Flussi.
 
Quick Find Box.png

Fase 3. Fare clic sul pulsante Nuovo flusso, selezionare Flusso attivato da record e premere il pulsante Crea
 
Record Trigger and Create.png

Fase 4. Nella sezione Seleziona oggetto, impostare l'oggetto come Operazione e, in Configura trigger, scegliere Un record è creato o aggiornato

 
Select Object.PNG

Fase 5. In Requisiti della condizione, scegliere Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND). Aggiungere i dettagli seguenti come condizioni di immissione:
 
Prima condizione di immissione:
 
  • Campo: Stato
  • Operatore: Non uguale a
  • Valore: Completato

Seconda condizione di immissione:
 
  • Campo: Data attività
  • Operatore: È nullo
  • Valore: Falso

Set Entry Conditions.PNG

Fase 6. Nella sezione Quando eseguire il flusso per i record aggiornati, scegliere Solo quando un record è aggiornato per soddisfare i requisiti della condizione, selezionare Azioni e record correlati e fare clic su Chiudi
 
When To run.PNG

Fase 7. Fare clic sull'azione + Aggiungi percorsi pianificati (facoltativo)
 
Add Schedule.PNG

Fase 8. Impostare il Percorso pianificato con i dettagli seguenti e fare clic su Chiudi
 
  • Etichetta percorso: 1 giorno prima di scadenza operazione
  • Origine ora: Operazione: Solo scadenza 
  • Numero offset: 1
  • Opzioni offset: Giorni prima
 
Path.PNG

Si noti che anche il record con la data trascorsa entrerà nel percorso. Per evitarlo, si può aggiungere l'elemento Decisione per decidere di non eseguire il percorso se la data è trascorsa

Fase 9. Aggiungere un elemento Decisione utilizzando i dettagli riportati di seguito e, nella sezione Quando eseguire l'esito, selezionare Se i requisiti della condizione sono soddisfatti e fare clic su Chiudi
 
  • Etichetta: Scadenza successiva a oggi

Dettagli esito: 
 
  • Etichetta: Sì
  • Campo: {!$Record.ActivityDate}
  • Operatore: Maggiore di
  • Valore: {!$Flow.CurrentDate}

Decision Element.PNG
.
Fase 10. Nel percorso Sì, aggiungere un'Azione e selezionare l'azione centrale Invia email per inviare un'email al titolare dell'operazione. Anziché un'azione Email centrale è possibile utilizzare un modello di email.
 
Email Action.PNG

Fase 11. Salvare il flusso e assegnargli un nome. Il nome API del flusso verrà generato automaticamente
 
Save Flow.PNG

Fase 12. Fare clic su  Attiva per iniziare a inviare promemoria via email ai titolari delle operazioni
 
Activate.PNG

Tutto fatto ed ecco che aspetto ha il flusso completato:
 
Final Flow.PNG
 
________________________________________________________________

Scritto da: Iqrar Ahmed | Leader nelle Risposte Salesforce
Iqrar Ahmed è consulente senior, responsabile di Risposte, autore e problem solver presso Salesforce. Ha ottenuto 9 volte la certificazione Salesforce grazie a più di 8 anni di esperienza con la piattaforma Salesforce CRM. Attualmente lavora come consulente senior di Salesforce presso Aware Services.

I materiali inviati riflettono esclusivamente le opinioni dell'utente che li ha resi disponibili e non le opinioni di Salesforce, indipendentemente dal fatto che l'utente sia affiliato a Salesforce, e possono contenere o costituire prodotti, servizi, informazioni, dati, contenuti e altri materiali resi disponibili da o per conto di terze parti ("Materiali di terze parti"). Salesforce non controlla né approva, né è responsabile per i materiali di terze parti, inclusa la loro accuratezza, validità, tempestività, completezza, affidabilità, integrità, qualità, legalità, utilità o sicurezza, o qualsiasi diritto di proprietà intellettuale applicabile. Tutti i materiali resi disponibili attraverso qualsiasi bacheca o forum in risposta a domande pubblicate, o che in altro modo pretendono di rispondere a qualsiasi domanda, comprese le domande su Salesforce o sui programmi, sono resi disponibili solo per conoscenza generale e non devono mai essere considerati come risposte a domande specifiche degli utenti (anche se una risposta è contrassegnata come risposta "migliore" o con qualifiche simili). È sempre consigliabile contattare l'assistenza Salesforce per ottenere risposte alle proprie domande specifiche. Salesforce non ha alcun controllo sui materiali inviati e non è responsabile di alcun uso o abuso (inclusa la distribuzione) da parte di terze parti di tali materiali. 

In caso di domande, è possibile attingere al sapere dell'intera Trailblazer Community qui: https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed
Numero articolo Knowledge

000394827

 
Caricamento
Salesforce Help | Article