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リードの変換で、取引先責任者または商談の照合を選択しても項目値が表示されない

公開日: Apr 3, 2026
説明
リードを変換するとき、一致する取引先責任者または商談を選択する場合に表示される項目は、オブジェクトのプライマリコンパクトレイアウトから取得されます。表示されるレコードのレコードタイプに、プライマリコンパクトレイアウトに含まれる項目が欠落している別のコンパクトレイアウトが割り当てられている場合、レコードに項目が入力されていても、既存の一致を選択するとこれらの項目は空白として表示されます。
解決策

修正手順

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「コンパクトレイアウト」と入力し、対象のオブジェクト（例: 取引先責任者）を選択します。

  2. [コンパクトレイアウトの割り当て] ボタンをクリックします。

  3. 各レコードタイプにどのコンパクトレイアウトが割り当てられているかを確認します。

  4. それらのレイアウトを編集し、プライマリコンパクトレイアウトに存在する項目を追加します。

  5. 必要に応じて、商談（Opportunity）オブジェクトでも同様の手順を繰り返します。

 

具体例: プライマリコンパクトレイアウトに「電話」項目が含まれている一方で、「パートナー」レコードタイプ用のコンパクトレイアウトには含まれていない場合、取引先責任者レコードに電話番号が登録されていても、リード変換時には電話項目が空欄で表示されます。

その他のリソース

Compact Layouts

Create Compact Layouts

ナレッジ記事番号

000395155

 
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