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Konvertieren von Textauswahllisten in Zahlen für Formelberechnungen

Veröffentlichungsdatum: Apr 24, 2023
Beschreibung
Die Berechnung des erwarteten Gesamtvertragswerts ist für jedes Unternehmen, das auf Auftragsbasis arbeitet, eine grundlegende Aufgabe. Sie erleichtert Unternehmen die Projektion ihrer Umsatzströme, die für die Budgetierung, Planung und Prognose eine wichtige Rolle spielt.

In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie Sie den erwarteten Gesamtvertragswert mit einer Formel anhand der Felder "Vertragsdauer" (Auswahlliste) und "Geschätzter Jahresumsatz" (Währung) berechnen können.
Lösung

Zur Berechnung des erwarteten Vertragswerts müssen wir eine mathematische Berechnung vornehmen, bei der die Vertragsdauer mit dem geschätzten Jahresumsatz multipliziert wird. Das Feld "Vertragsdauer" (Auswahlliste) bietet die Einträge "Ein Jahr", "Zwei Jahre" oder "Drei Jahre" an.

Beispiel: 

Erwarteter Gesamtvertragswert = Vertragsdauer * Geschätzter Jahresumsatz

Erwarteter Gesamtvertragswert = Zwei Jahre * $300.000

Gewünschtes Ergebnis: Erwarteter Gesamtvertragswert = $600.000


Beim Arbeiten mit Auswahllisten ist zu beachten, dass es sich dabei um Textfelder handelt, die zur Verwendung in mathematischen Operationen zuerst in numerische Werte umgewandelt werden müssen. Genau dabei kann die CASE-Funktion helfen. 


Schritt 1: Klicken Sie auf einer beliebigen Seite in Lightning oben rechts auf das Zahnradsymbol.
Schritt 2: Wählen Sie Setup aus und navigieren Sie zur Registerkarte Objekt-Manager.
Schritt 3: Um das Objekt auszuwählen, mit dem Sie arbeiten möchten, blättern Sie in der Liste der verfügbaren Objekte nach unten, bis Sie es sehen. Klicken Sie dann darauf, um es auszuwählen. In unserem Beispiel wählen wir Vertrag aus.
Schritt 4: Klicken Sie in der Randleiste auf Felder und Beziehungen.
Schritt 5: Klicken Sie auf Neu , um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen.
Schritt 6: Wählen Sie als Nächstes Formel als Datentyp für das Feld aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Schritt 7: Geben Sie bei Feldbezeichnung den Text Erwarteter Gesamtvertragswert ein. Der Feldname wird automatisch eingetragen.
Schritt 8: Wählen Sie den Datentyp aus, den Ihre Formel zurückgeben soll. Wenn Ihre Formel zum Beispiel den Erwarteten Gesamtvertragswert anhand der Vertragsdauer (Auswahllistenfeld) und des Geschätzten Jahresumsatzes (Währungsfeld) berechnen soll, sollten Sie Währung auswählen.
Schritt 9: Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und geben Sie anschließend die nachstehende Formel (siehe "Beispielformel") in den Formel-Editor ein.
Schritt 10: Klicken Sie auf Syntax prüfen, um sicherzustellen, dass keine Fehler vorliegen.
Schritt 11: Geben Sie optional in den Feldern Beschreibung und Hilfetext eine Beschreibung für die Formel ein.
Schritt 12: Wählen Sie im Abschnitt Verarbeitung leerer Felder die Option Leere Felder als leer behandeln aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Schritt 13: Legen Sie bei der Sicherheit auf Feldebene fest, ob das Feld für bestimmte Profile sichtbar sein soll. Klicken Sie dann auf Next.
Schritt 14: Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die das Feld anzeigen sollten. 
Schritt 15. Klicken Sie Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Beispielformel:
/* Convert Picklist value to a number */ CASE(Contract_Term__c, "One Year",1, "Two Years",2, "Three Years",3, 0) /* then multiply by the Estimated Annual Revenue */ * Estimated_Annual_Revenue__c

Hinweis: Es kann, insbesondere bei komplizierten Formeln, ratsam sein, Kommentare zu Ihrer Formel hinzuzufügen. Kommentare müssen mit einem Schrägstrich gefolgt von einem Sternchen beginnen (/*) und mit einem Sternchen gefolgt von einem Schrägstrich enden (*/). Kommentare sind nützlich, da sie den Benutzern, die die Formeldefinition ansehen, bestimmte Teile einer Formel erklären können.

Nachdem die Auswahllistenwerte nun in Zahlen konvertiert wurden, sieht die Berechnung folgendermaßen aus:

Erwarteter Gesamtvertragswert = Vertragsdauer * Geschätzter Jahresumsatz
Erwarteter Gesamtvertragswert = Zwei Jahre * $300.000
Erwarteter Gesamtvertragswert = 2 * $300.000
Erwarteter Gesamtvertragswert = $600.000

Contract Details.PNG

Das war's!
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Verfasst von: Steven Trumble | Salesforce Answers Leader
Steven Trumble ist Salesforce-Berater bei Blue Engine Solutions in Washington D.C. Steven stieß erstmals im Juni 2021 zu Salesforce und hat seitdem nicht mehr zurückgeschaut. Steven engagiert sich aktiv in den Communities von Trailblazer Answers und Salesforce Military (für Veteranen), wo er mit Hingabe sein Wissen teilt und seine Kollegen unterstützt. 

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