数式で計算するために、テキストの選択リストを数値に変換する

予想契約総額を計算するには、契約期間に予想年間売上を乗算する計算を行う必要があります。契約期間 (選択リスト) 項目には、1年間、2年間、3年間の値があります。

例: 

予想契約総額 = 契約期間 * 予想年間売上

予想契約総額 = 2年間 * ¥300,000

望ましい結果: 予想契約総額 = ¥600,000

選択リスト項目を使用する場合、その項目はテキスト項目であり、最初に数値に変換しないと数学的演算に使用できないことに留意してください。この場合、CASE 関数が役に立ちます。 

ステップ 1. Lightning の任意のページで、右上の歯車アイコンをクリックします。
ステップ 2. [設定] を選択し、[オブジェクトマネージャー] タブに移動します。
ステップ 3. 作業するオブジェクトを選択するには、利用可能なオブジェクトのリストを下にスクロールし、オブジェクトを見つけます。見つけたら、それをクリックして選択します。この例では、[契約] を選択します。
ステップ 4. サイドバーで、[項目とリレーション] をクリックします。
ステップ 5. [新規] をクリックしてカスタム項目を作成します。
ステップ 6. 次に、項目の [データ型] に [数式] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
ステップ 7. [項目の表示ラベル] に「予想契約総額」と入力します。[項目名] は自動的に入力されます。
ステップ 8. 数式が返すデータの種別を選択します。この例では、契約期間 (選択リスト項目) と予想年間売上 (通貨項目) に基づいて、予想契約総額を計算する数式を作成する場合、[通貨] を選択します。
ステップ 9. [次へ] ボタンをクリックし、以下の数式 (「サンプル数式」を参照) を数式エディタに入力します。
ステップ 10. [構文を確認] ボタンをクリックし、エラーがないことを確認します。
ステップ 11. オプションで、[説明] ボックスと [ヘルプテキスト] ボックスに数式の説明を入力します。
ステップ 12. [空白項目の処理] セクションで、[空白項目を空白として処理] を選択します。[次へ] ボタンをクリックします。
ステップ 13. 項目レベルセキュリティを設定して、特定のプロファイルに項目を表示するかどうかを決定し、[次へ] をクリックします。
ステップ 14. 項目を表示するページレイアウトを選択します。
ステップ 15. [保存] をクリックして完了します。

サンプル数式:

/* 選択リスト値を数字に変換 */ CASE(Contract_Term__c, "1年間",1, "2年間",2, "3年間",3, 0) /* 次に、推定年間売上を乗算 */ * Estimated_Annual_Revenue__c

注意: 特に数式が複雑な場合は、コメントを追加することを検討してください。コメントは、スラッシュとアスタリスク (/*) で始まり、アスタリスクとスラッシュ (*/) で終了する必要があります。コメントは、数式の定義を表示する人に数式の特定の部分を説明するのに役立ちます。

選択リスト値が数値に変換されたため、計算は次のようになります。

予想契約総額 = 契約期間 * 予想年間売上
予想契約総額 = 2年間 * ¥300,000
予想契約総額 = 2 * ¥300,000
予想契約総額 = ¥600,000



これで完了です。
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作成者: Steven Trumble | Salesforceアンサーリーダー
Steven Trumble は、ワシントン D.C. にある Blue Engine Solutions の Salesforce コンサルタントです。Steven が初めて Salesforce を紹介されたのは 2021 年 6 月で、それ以来 Salesforce 一筋です。Steven は Trailblazer Answers と Salesforce Military (Veteran's Force) コミュニティに積極的に参加し、知識の共有と仲間へのサポートに尽力しています。

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