Utilisation de Salesforce Flow pour compter le nombre de contacts et l’afficher sur le compte

a. Depuis n’importe quelle page de Lightning, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite. Sélectionnez Configuration et accédez à l’onglet Gestionnaire d’objet. Faites défiler la liste des objets disponibles vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’objet Compte. Une fois que vous le voyez, cliquez dessus pour le sélectionner

b. Dans la barre latérale, cliquez sur Champs et relations

c. Cliquez sur Nouveau pour créer un champ personnalisé

d. Choisissez Nombre en tant que type de données du champ et cliquez sur le bouton Suivant

e. Saisissez, en tant que nom du champ dans la section Étiquette de champ, l’intitulé Nombre de contacts. Le nom du champ se remplit automatiquement. Définissez les décimales sur 0, et cliquez sur le bouton Suivant

f. Paramétrez la sécurité au niveau du champ pour déterminer si le champ doit être visible pour des profils et des ensembles d’autorisations spécifiques, puis cliquez sur Suivant

g. Choisissez les présentations de page qui peuvent afficher le champ, puis appuyez sur le bouton Enregistrer

Étape 2. Créez un flux déclenché par un enregistrement

a. Cliquez sur l’onglet Accueil

Dans la zone Recherche rapide, saisissez Flux, puis cliquez sur cette option

c. Cliquez sur le bouton Nouveau flux

d. Sélectionnez Flux déclenché par un enregistrement et cliquez sur le bouton Créer


 

Étape 3. Configurez la fenêtre Configurer le démarrage 

a. Définissez l’objet sur Contact 
b. Choisissez Un enregistrement est créé ou mis à jour dans la section Déclencher le flux quand

c. Dans la section Définir une condition d’entrée, laissez la liste déroulante Exigences de condition sur Aucune
d. Dans Optimiser le flux pour, sélectionnez Actions et enregistrements associés 
e. Cliquez sur Terminé

Étape 4. Ajoutez un élément Obtenir des enregistrements

a. Dans Flow Designer, cliquez sur l’icône + et sélectionnez l’élément Obtenir des enregistrements

b. Saisissez un nom pour l’élément dans le champ Étiquette (par exemple, Obtenir des contacts). Le nom d’API sera automatiquement renseigné

c. Définissez la liste déroulante Exigences de condition sur Toutes les conditions sont remplies (ET). Ajoutez les informations suivantes en tant que conditions de filtrage :
 

d. Dans la section Nombre d’enregistrements à stocker, sélectionnez Tous les enregistrements
e. Dans la section Comment stocker les données d’enregistrement, sélectionnez Stocker automatiquement tous les champs
f. Cliquez sur Terminé
 

Étape 5. Créez un élément Nouvelle ressource

a. Cliquez sur l’option Basculer la boîte à outils située en haut à gauche de votre zone de dessin Flow Builder
b. Accédez à l’onglet Gestionnaire et cliquez sur Nouvelle ressource
c. Choisissez Variable dans le menu déroulant Type de ressource
d. Saisissez un nom d’API (par exemple, ContactCount) et fournissez éventuellement une description de votre variable
e. Sélectionnez Nombreen tant que type de données 
f. Définissez les décimales sur 0
g. Définissez la valeur par défaut sur 0

H. Cliquez sur Terminé

 

Étape 6. Ajoutez un élément Attribution

a. Dans Flow Designer, cliquez sur l’icône + et sélectionnez l’élément Attribution
b. Saisissez un nom pour l’élément dans le champ Étiquette (par exemple, Attribuer le nombre de contacts). Le nom d’API sera automatiquement renseigné
c. Dans la section Définir des valeurs de variable, définissez le champ Variable sur {!ContactCount}, sélectionnez Égal au nombre en tant qu’opérateur et saisissez {!Get_Contacts} comme valeur
d. Cliquez sur le bouton Terminé

Étape 7. Ajoutez l’élément Mettre à jour les enregistrements

• Champ : AccountId
• Opérateur : Égal à
• Valeur : {!$Record.AccountId}

• Champ : Contact_Count__c
• Valeur : {!ContactCount}

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Écrit par : Tom Bassett | Leader Réponses Salesforce
Tom Bassett est architecte solutions chez Trigg Digital et a plus de cinq ans d’expérience dans l’utilisation de la plate-forme Salesforce. Il souhaite permettre aux clients de tirer le maximum de CRM et diffuser la culture Ohana en soutenant la communauté Trailblazer élargie avec de nouvelles idées de fonctionnalités et en répondant aux questions publiées. Il codirige le groupe London Architect Community et contribue à Salesforce Ben en tant qu’auteur expert.

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