Usa Flusso Salesforce per conteggiare il numero di referenti e riportarlo nell'account

a. Da qualsiasi pagina di Lightning, fare clic sull'icona ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Selezionare Imposta e accedere alla scheda Gestore oggetti. Scorrere l'elenco degli oggetti disponibili fino a individuare Account. Quindi, fare clic su questa voce per selezionarla

b. Dall'intestazione laterale, fare clic su Campi e relazioni

c. Fare clic su Nuovo per creare un campo personalizzato

d. Selezionare Numero come Tipo di dati del campo e fare clic sul pulsante Avanti 

e. Immettere il Nome campo nella sezione Etichetta campo come Contact Count (Conteggio referenti). Il Nome campo viene compilato automaticamente. Impostare il campo Cifre decimali su 0, quindi fare clic sul pulsante Avanti 

f. Impostare la protezione Livello campo per stabilire se il campo debba essere visibile per profili e insiemi di autorizzazioni specifici, quindi fare clic sul pulsante Avanti

g. Selezionare i Layout di pagina che deve visualizzare il campo, quindi fare clic sul pulsante Salva 

Fase 2. Creare un flusso attivato da record

a. Fare clic sulla scheda Pagina iniziale

b. Nella casella Ricerca veloce, immettere e fare clic su Flussi

c. Fare clic sul pulsante Nuovo flusso

d. Selezionare Flusso attivato da record e fare clic sul pulsante Crea 


 

Fase 3. Impostare la finestra Configura avvio 

a. Impostare l'oggetto su Referente 
b. Selezionare Un record è creato o aggiornato nella sezione Attiva il flusso quando 

c. Nella sezione Imposta condizione di immissione, lasciare il menu a discesa Requisiti della condizione impostato su  Nessuno
d. In Ottimizza il flusso per, selezionare Azioni e record correlati 
e. Fare clic su Chiudi

Fase 4. Aggiungere un elemento Ottieni record 

a. In Flow Designer, fare clic sull'icona del segno più (+) e selezionare l'elemento Ottieni record 

b. Immettere il Nome dell'elemento nel campo Etichetta (ad es. Ottieni referenti). Il Nome API verrà compilato automaticamente

c. Impostare il menu a discesa Requisiti della condizione su Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND). Aggiungere i dettagli seguenti come Condizioni di filtro:
 

d. Nella sezione Quanti record memorizzare, selezionare Tuttii record
e. Nella sezione Come archiviare i dati record, selezionare Archivia automaticamente tutti i campi
f. Fare clic su Chiudi
 

Fase 5. Creare una Nuova risorsa

a. Fare clic su Attiva/disattiva casella degli strumenti, nell'angolo superiore sinistro dell'area di disegno di Flow Builder
b. Accedere alla scheda Gestore e fare clic su Nuova risorsa
c. Selezionare Variabile dal menu a discesa Tipo di risorsa 
d. Immettere un nome API (ad es. ContactCount); in alternativa, fornire una descrizione della variabile
e. Selezionare Numero come Tipo di dati 
f. Impostare il campo Cifre decimali su 0
g. Impostare il campo Valore predefinito su 0

h. Fare clic su Chiudi

 

Fase 6. Aggiungere un elemento Assegnazione

a. In Flow Designer, fare clic sull'icona del segno più (+) e selezionare l'elemento Assegnazione 
b. Immettere il Nome dell'elemento nel campo Etichetta ad es. Assign Contact Count (Assegna conteggio referenti)). Il Nome API verrà compilato automaticamente
c. Nella sezione Imposta valori variabile, impostare il campo Variabile su {!ContactCount}, selezionare Uguale a conteggio come operatore e immettere {!Get_Contacts} come valore
d. Fare clic sul pulsante Chiudi 

Fase 7. Aggiungere l'elemento Aggiorna record

• Campo: AccountId
• Operatore: Uguale a
• Valore: {!$Record.AccountId}

• Campo: Contact_Count__c
• Valore: {!ContactCount}

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Scritto da: Tom Bassett | Leader nelle Risposte Salesforce
Tom Bassett è un architetto di soluzioni presso Trigg Digital e ha più di 5 anni di esperienza con la piattaforma Salesforce. Desidera che i clienti ottengano il massimo dal CRM e diffonde la cultura Ohana supportando tutta la Trailblazer Community con nuove idee sulle funzionalità e rispondendo alle domande poste. È co-leader del gruppo London Architect Community e contribuisce anche a Salesforce Ben come autore esperto.

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