Mostrar sumas cero en informes y gráficos

IF(Name="DUMMY OPP",0,1)

Paso 3. Configure el menú desplegable Requisitos de condición en La fórmula se evalúa como verdadera e ingrese la fórmula (consulte la fórmula de muestra) en el lienzo de fórmula, luego haga clic en el botón Comprobar sintaxis para asegurarse de que no haya errores.
 

Fórmula de muestra:

AND({!$Record.Name}<>"DUMMY OPP",OR(ISNEW(),ISCHANGED({!$Record.CloseDate})))

Paso 4. Configure la sección Cuándo ejecutar el flujo para registros actualizados como Cada vez que un registro se actualiza y cumple los requisitos de condición.
Paso 5. En Optimizar el flujo para, seleccione Acciones y registros relacionados y haga clic en Listo.
Paso 6. Agregue un elemento Obtener registros.

a. En Diseñador de flujos, haga clic en el ícono + y seleccione el elemento Obtener registros.

b. Ingrese un Nombre para el elemento en el campo Etiqueta (por ejemplo, Recuperar oportunidad ficticia). El Nombre de API se completará automáticamente.

c. Configure el menú desplegable Requisitos de condición como Se cumplieron todas las condiciones (AND). Agregue los detalles siguientes como Condiciones de filtro:

 

Primera condición de filtro

• Campo: Nombre
• Operador: Iguales
• Valor: DUMMY OPP

Segunda condición de filtro

• Campo: OwnerId
• Operador: Iguales
• Valor: {!$Record.OwnerId}

Tercera condición de filtro

• Campo: Fecha de cierre
• Operador: Iguales
• Valor:  {!$Record.CloseDate}

d. Configure Cuántos registros almacenar como Solo el primer registro y Cómo almacenar datos de registros como Almacenar automáticamente todo, luego haga clic en Listo.

Paso 7. Agregue un elemento Decisión.

a. En Diseñador de flujos, haga clic en el ícono + y seleccione el elemento Decisión.

b. Ingrese un Nombre para el elemento en el campo Etiqueta (por ejemplo, ¿Se encontraron registros?). El Nombre de API se completará automáticamente.

c. Cambie el nombre de Nuevo resultado a Sí y configure los filtros de la siguiente manera: 

• Variable: {!Retrieve_Dummy_Opportunity.Id}
• Operador: Es nulo
• Valor: {!$GlobalConstant.False} 

d. Cambie el Nombre del Resultado predeterminado a No (opcional). Haga clic en Listo.
 

Paso 8.  Termine el flujo en la rama No (predeterminado) del elemento Decisión.
Paso 9. En la rama Sí, agregue un elemento Eliminar registros. 

a. En Diseñador de flujos, debajo del nodo Sí, haga clic en el ícono + y seleccione el elemento Eliminar registros.

b. Ingrese un Nombre para el elemento en el campo Etiqueta (por ejemplo, Eliminar oportunidades ficticias). El Nombre de API se completará automáticamente.

c. Seleccione Utilizar las Id. almacenados en una variable de registro o variable de colección de registros en la sección Cómo buscar registros para eliminar.

d. Ingrese la variable Obtener registro ({!Retrieve_Dummy_Opportunity}) en el campo Registro o recopilación de registros y haga clic en Listo. 

 

Escrito por: Eric Praud | Salesforce MVP
Eric es consultor senior en Epam PolSource y lleva 12 años trabajando en el ecosistema de Salesforce. Comenzó su trayectoria profesional en Salesforce como agente de soporte de Salesforce. Como muchos otros, se topó con la plataforma accidentalmente y no ha mirado atrás desde entonces. Eric es muy activo en la comunidad de respuestas y es MVP de Salesforce desde marzo de 2021.

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