レポートとグラフにデータなしレコードを表示する

IF(Name="DUMMY OPP",0,1)

ステップ 3.[条件の要件] ドロップダウンを [数式の評価が true になる] に設定し、数式キャンバスに数式 (「サンプル数式」を参照してください) を入力し、[構文を確認] ボタンをクリックしてエラーがないことを確認します。
 

サンプル数式:

AND({!$Record.Name}<>"DUMMY OPP",OR(ISNEW(),ISCHANGED({!$Record.CloseDate})))

ステップ 4.[更新されたレコードでフローを実行するタイミング] セクションを [レコードを更新し、条件の要件に一致するたび] に設定します。
ステップ 5.[フローを最適化] で [アクションと関連レコード] を選択し、[完了] をクリックします。
ステップ 6.[レコードを取得] 要素を追加します。

a. フローデザイナーで +アイコンをクリックし、[レコードを取得] 要素を選択します。

b. [表示ラベル] 項目に要素の名前を入力します (例: 「ダミー商談を取得」)。[API 参照名] は自動入力されます。

c. [条件の要件] ドロップダウンを [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。[検索条件] として、以下の内容を追加します。

 

1 つ目の検索条件

• 項目: 名前
• 演算子: 次の値と等しい
• 値: DUMMY OPP

2 つ目の検索条件

• 項目: OwnerId
• 演算子: 次の値と等しい
• 値: {!$Record.OwnerId}

検索条件を適用:

• 項目: 完了予定日
• 演算子: 次の値と等しい
• 値: {!$Record.CloseDate}

d. [保存するレコード数] を [最初のレコードのみ] に、[レコードデータの保存方法] を [Automatically store all (すべてを自動的に保存)] に設定して、[完了] をクリックします。

ステップ 7.[決定] 要素を追加します。

a. Flow Designer で + アイコンをクリックし、[決定] 要素を選択します。

b. [表示ラベル] 項目に要素の名前を入力します (例: 「レコードは見つかりましたか?」)。[API 参照名] は自動入力されます。

c. [新しい結果] の [名前] を [はい] に変更し、検索条件を次のように設定します。 

• 変数: {!Retrieve_Dummy_Opportunity.Id}
• 演算子: 値なし
• 値: {!$GlobalConstant.False} 

d. [デフォルトの結果] の名前を [いいえ] に変更します (省略可能)。[完了] をクリックします。
 

ステップ 8.  決定要素の [いいえ] (デフォルト) ブランチでフローを終了します。
ステップ 9.[はい] ブランチで、[レコードの削除] 要素を追加します。 

a. Flow Designer で [はい] ノードの下にある + アイコンをクリックし、[レコードの削除] 要素を選択します。

b. [表示ラベル] 項目に要素の名前を入力します (例: 「ダミー商談を削除」)。[API 参照名] は自動入力されます。

c. [削除するレコードを検索する方法] セクションで、[レコード変数またはレコードコレクション変数に保存された ID を使用] を選択します。

d. [レコードまたはレコードコレクション] 項目に [レコードを取得] の変数 ({!Retrieve_Dummy_Opportunity}) を入力し、[完了] をクリックします。 

 

作成者: Eric Praud | Salesforce MVP
Eric は Epam PolSource 社のシニアコンサルタントであり、12 年間にわたって Salesforce エコシステムに携わってきました。Eric 氏は Salesforce サポートエージェントとして Salesforce のキャリアをスタートさせました。多くの人がそうであるように、偶然このプラットフォームに巡り合い、それ以来熱心に取り組んでいます。アンサーコミュニティで非常に活発に活動しており、2021 年 3 月より Salesforce MVP を務めています。

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