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Erstellen einer Formel für verstrichene Tage in einem Quartal

Veröffentlichungsdatum: Apr 3, 2026
Beschreibung
Manche Unternehmen müssen die Möglichkeit haben, einen Bericht zu der Anzahl von Tagen zu erstellen, die der Schlusstermin einer Opportunity noch innerhalb des Quartals liegt. Das kann zur Analyse nützlich sein, um zu bestimmen, ob sich die Geschäfte zum Quartalsanfang oder zum Quartalsende hin konzentrieren oder gleichmäßig auf ein Quartal verteilt sind. 
Lösung
Verwenden Sie eine Formel auf Zeilenebene, um die Anzahl der verstrichenen Tage in einem Quartal in einem Bericht anzuzeigen.

Nachstehend sind die Anweisungen zur Erstellung einer Formel auf Zeilenebene beschrieben, mit der sich die Anzahl der Tage zwischen dem Beginn eines Quartals und dem Schlusstermin desselben Quartals berechnen lässt.

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Account an
Schritt 2: Klicken Sie in der Navigationsleiste oben auf den App Launcher App Launcher.PNG und suchen Sie nach Berichten. Klicken Sie auf die Berichte 
Schritt 3: Klicken Sie in der Registerkarte Berichte auf Neuer Bericht
Schritt 4: Wählen Sie für den Bericht den Berichtstyp Opportunities aus und klicken Sie auf Bericht starten
Schritt 5: Speichern Sie den Bericht unter dem gewünschten Namen 
Schritt 6: Gehen Sie im Bereich "Struktur" zum Abschnitt Spalte und klicken Sie dort auf Image.png | Formel auf Zeilenebene hinzufügen,
 
Row Level.jpg

Schritt 7: Geben Sie im Fenster der Spalte "Formel auf Zeilenebene bearbeiten" einen Spaltennamen ein (2). Wählen Sie als Formelausgabetyp den Typ Zahl aus (3) und legen Sie den Wert für Dezimalstellen auf 0 fest (4). Verwenden Sie nun wie unten angegeben (siehe "Beispielformeln) (5). Um Ihre Formel auf Fehler zu überprüfen, klicken Sie auf Validieren. Beheben Sie nötigenfalls etwaige Fehler. Klicken Sie dann auf Anwenden (6).
 
Edit Row Level.png

Beispielformeln: 
 
In dieser Formel beginnen die Quartale jeweils am 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober.
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 4, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 01, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 7, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 04, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 10, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 07, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 10, 01) )))
Hinweis: Anders als bei den nachstehenden Formeln ist die erste IF-Anweisung in dieser Version nicht enthalten, da nicht überprüft werden muss, ob der Wert für den Monat kleiner ist als 1 – er würde in jedem Fall als falsch ausgewertet werden.  
 
In dieser Formel beginnen die Quartale jeweils am 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November:
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 2, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 11, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 5, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 02, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 8, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 05, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 11, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 08, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 11, 01) ))))

In dieser Formel beginnen die Quartale jeweils am 1. März, 1. April, 1. September und 1. Dezember:
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 3, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 12, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 6, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 03, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 9, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 06, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 12, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 09, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 12, 01) ))))
Schritt 8: Um den Bericht zu speichern und auszuführen, klicken Sie auf Speichern und ausführen

Das war's!

Siehe auch:
Erstellen eines Berichts
Schreiben einer Formel auf Zeilenebene
Optimale Nutzung von Formeln auf Zeilenebene: Tipps, Obergrenzen und Einschränkungen
Auswerten von Berichtsdaten mit Formeln


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Verfasst von: Andrew Russo | Salesforce Answers Leader
Andrew Russo ist Archa-Admin-Eloper-Analyst bei BACA Systems. Er gehört seit 2017 zum Salesforce-Ökosystem und verfügt mit mehr als 12 Jahren Lightning-Erfahrung über fundierte Plattformkenntnisse. Er unterstützt Trailblazer dabei, Salesforce noch kompetenter zu nutzen. 

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