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Cómo crear una fórmula para los días transcurridos en un trimestre
Fecha de publicación: Apr 3, 2026
Descripción
Solución
Estas son las instrucciones para crear una fórmula a nivel de las filas a fin de calcular el número de días transcurridos entre el inicio del trimestre y la fecha de cierre dentro del mismo trimestre.
Paso 1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce
Paso 2. En la barra de navegación de la parte superior, haga clic en el Iniciador de aplicación
y busque Informes. Haga clic en Informes Paso 3. En la ficha Informes, haga clic en Nuevo informe
Paso 4. Seleccione el tipo de informe Oportunidades y haga clic en Iniciar informe
Paso 5. Guarde el informe con el nombre que desee
Paso 6. En la sección Columnas del panel Descripción, haga clic en
| Agregar fórmula a nivel de las filas.
Paso 7: En la ventana Modificar columna de fórmula a nivel de las filas, introduzca un valor para Nombre de columna (2), en Tipo de resultado de fórmula, elija Número (3), establezca el número de Puntos decimales en 0 (4), y utilice la fórmula siguiente (ver ejemplo de fórmula) (5). Para comprobar si hay errores en la fórmula, haga clic en Validar. Si es necesario, resuelva los errores. A continuación, haga clic en Aplicar (6).
Ejemplo de fórmulas:
En esta fórmula los trimestres comienzan el 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre:
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 4, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 01, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 7, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 04, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 10, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 07, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 10, 01) )))Nota: Esta versión no incluye la primera cláusula IF como las fórmulas de abajo porque no hay necesidad de verificar si el mes es menor que 1, ya que siempre se evaluaría como falso.
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 2, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 11, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 5, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 02, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 8, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 05, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 11, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 08, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 11, 01) ))))
En esta fórmula los trimestres comienzan el 1 de marzo, 1 de abril, 1 de septiembre y 1 de diciembre:
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 3, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 12, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 6, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 03, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 9, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 06, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 12, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 09, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 12, 01) ))))
Todo listo.
Consulte también:
Crear un informe
Escribir una fórmula a nivel de las filas
Sacar el máximo partido a las fórmulas a nivel de las filas: Consejos, límites y limitaciones
Evaluar datos de informes con fórmulas
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Escrito por: Andrew Russo | Líder de respuestas de Salesforce
Andrew Russo es arquitecto, administrador, desarrollador y analista en BACA Systems. Lleva en el ecosistema de Salesforce desde 2017 y cuenta con muchos conocimientos sobre la plataforma y una experiencia de más de 12 años en Lightning Experience. Capacita a Trailblazers para ser más competentes en el uso de Salesforce.
El envío refleja solo la opinión del usuario que hizo que el envío estuviera disponible y no las opiniones de Salesforce, independientemente de si el usuario está afiliado a Salesforce, y pueden contener o constituir productos, servicios, información, datos, contenido y otros materiales que pone a disposición un tercero u otro individuo en representación del tercero ("materiales de terceros"). Salesforce no controla ni respalda los materiales de terceros, incluidas su veracidad, validez, puntualidad, completitud, fiabilidad, integridad, calidad, legalidad, utilidad o seguridad, así como ninguno de los derechos de propiedad intelectual aplicables, ni se hace responsable de los elementos mencionados anteriormente. Los envíos realizados a través de tablones de mensajes o foros en respuesta a las preguntas publicadas, o que, de otra manera, pretenden servir de respuesta a alguna pregunta, incluidas las preguntas sobre Salesforce o los Programas, solo se publican a modo de conocimientos generales y nunca deben entenderse como respuestas a preguntas específicas (aunque una respuesta esté marcada como la "mejor" respuesta o de alguna otra forma similar). Si desea obtener respuestas a preguntas específicas, debe ponerse siempre en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce. Salesforce no tiene ningún control sobre los envíos, y no se hace responsable del uso o el mal uso (incluida su distribución) que de ellos hagan otras partes.
Si tiene alguna pregunta, empápese de la sabiduría de nuestra Trailblazer Community aquí: https://trailhead.salesforce.com/trailblazer- community/feed
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