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Cómo crear una fórmula para los días transcurridos en un trimestre

Fecha de publicación: Apr 3, 2026
Descripción
Algunas compañías necesitan la capacidad de generar informes sobre el número de días en que la fecha de cierre de una oportunidad cae dentro de un trimestre específico. Esto puede ser útil para analizar si los trimestres están cargados al principio, al final o si están repartidos uniformemente. 
Solución
Utilice una fórmula a nivel de las filas para mostrar en un informe el número de días transcurridos en un trimestre.

Estas son las instrucciones para crear una fórmula a nivel de las filas a fin de calcular el número de días transcurridos entre el inicio del trimestre y la fecha de cierre dentro del mismo trimestre.

Paso 1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce
Paso 2. En la barra de navegación de la parte superior, haga clic en el Iniciador de aplicación App Launcher.PNG y busque Reports (Informes). Haga clic en Reports .
Paso 3. En la ficha Reports, haga clic en New Report (Nuevo informe).
Paso 4. Seleccione el tipo de informe Opportunities (Oportunidades) y haga clic en Start Report (Iniciar informe).
Paso 5. Guarde el informe con el nombre que desee. 
Paso 6. En la sección Columns (Columnas) del panel Outline (Descripción), haga clic en Image.png | Add Row-Level Formula (Agregar fórmula a nivel de las filas).
 
Row Level.jpg

Paso 7. En la ventana Edit Row-Level Formula Column (Editar columna de Fórmula a nivel de las filas), introduzca un valor para Column Name (Nombre de columna) (2), en Formula Output Type (Tipo de resultado de fórmula), elija Number (Número) (3), establezca el número de Decimal Points (Puntos decimales) en 0 (4), y utilice la fórmula siguiente (ver ejemplo de fórmula) (5). Para comprobar si hay errores en la fórmula, haga clic en Validate (Validar). Si es necesario, resuelva los errores. A continuación, haga clic en Apply (Aplicar) (6).
 
Edit Row Level.png

Ejemplo de fórmulas: 
 
En esta fórmula los trimestres comienzan el 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre:
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 4, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 01, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 7, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 04, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 10, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 07, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 10, 01) )))
Nota: Esta versión no incluye la primera cláusula IF como las fórmulas de abajo porque no hay necesidad de verificar si el mes es menor que 1, ya que siempre se evaluaría como falso. 
 
En esta fórmula los trimestres comienzan el 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de agosto y 1 de noviembre:
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 2, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 11, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 5, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 02, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 8, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 05, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 11, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 08, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 11, 01) ))))

En esta fórmula, los trimestres comienzan el 1 de marzo, 1 de abril, 1 de septiembre y 1 de diciembre:
CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 3, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 12, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 6, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 03, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 9, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 06, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 12, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 09, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 12, 01) ))))
Paso 8. Para guardar y ejecutar el informe, haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar).

¡Todo listo!

Consulte también:
Crear un informe
Escribir una fórmula a nivel de las filas
Sacar el máximo partido a las fórmulas a nivel de las filas: Consejos, límites y limitaciones
Evaluar datos de informes con fórmulas


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Escrito por: Andrew Russo | Líder de respuestas de Salesforce
Andrew Russo es un arquitecto, administrador, desarrollador y analista de BACA Systems. Forma parte del ecosistema de Salesforce desde 2017 y tiene conocimientos exhaustivos sobre plataformas y más de 12 años de experiencia en Lightning. Capacita a Trailblazers para ser más competentes en el uso de Salesforce. 

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