四半期の経過日数の数式を作成する方法

四半期の経過日数をレポートに表示するには、行レベルの数式を使用します。

ここでは、同じ四半期内の四半期の開始日から成立日までの日数を計算する行レベルの数式を作成する手順を説明します。

ステップ 1.Salesforce アカウントにログインします。
ステップ 2.上部のナビゲーションバーでアプリケーションランチャー App Launcher.PNG

をクリックし、「レポート」を検索します。[レポート] をクリックします。
ステップ 3.[レポート] タブで [新規レポート] をクリックします。
ステップ 4.レポートの [商談] レポートタイプを選択し、[レポートを開始] をクリックします。
ステップ 5.任意の名前を付けてレポートを保存します。
ステップ 6.[アウトライン] ペインの [列] セクションから、

| [行レベルの数式を追加] をクリックします。

ステップ 7.[行レベルの数式列を編集] ウィンドウで、[列の名前] を入力し (2)、[数式出力種別] に [数値] を選択し (3)、小数点以下の桁数を 0 に設定し (4)、以下の数式 (「サンプル数式」を参照) を使用します (5)。数式にエラーがないかテストするには、[確認] をクリックします。必要に応じてエラーを解決します。次に、[適用] (6) をクリックします。

サンプル数式:

この数式では、四半期は 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日に始まります。

CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 4, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 01, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 7, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 04, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 10, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 07, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 10, 01) )))

注意: このバージョンでは、以下の数式のような最初の IF 文は含まれていません。常に false と評価されるため、月が 1 より小さいかどうかをチェックする必要がないためです。

この計算式では、四半期は 2 月 1 日、5 月 1 日、8 月 1 日、11 月 1 日に始まります。

CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 2, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 11, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 5, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 02, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 8, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 05, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 11, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 08, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 11, 01) ))))

この計算式では、四半期は 3 月 1 日、4 月 1 日、9 月 1 日、12 月 1 日に始まります。

CLOSE_DATE - IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 3, DATE( YEAR(CLOSE_DATE) - 1, 12, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 6, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 03, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 9, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 06, 01), IF( MONTH(CLOSE_DATE) < 12, DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 09, 01), DATE( YEAR(CLOSE_DATE), 12, 01) ))))

ステップ 8.レポートを保存して実行するには、[保存 & 実行] をクリックします。

これで完了です。

関連情報:
レポートの作成
行レベルの数式の記述
行レベルの数式を最大限に活用: ヒント、制限、および制約

数式を使用したレポートデータの評価

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作成者: Andrew Russo | Salesforce アンサーリーダー
Andrew Russo は BACA Systems の Archa-Admin-Eloper-Analyst です。2017 年から Salesforce のエコシステムに関わり、プラットフォームに関しての深い知識を身に付けており、Lightning の経験は 12 年以上に及びます。Trailblazer たちが Salesforce をさらに使いこなせるよう、サポートを提供しています。

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四半期の経過日数の数式を作成する方法

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