商談が現在のフェーズに存在する日数を示すフェーズ期間項目

商談オブジェクトにカスタム数式項目 (Opportunity_current_Stage_Duration__c ) を作成する
 商談オブジェクトにカスタムリストビュー (商談の現在のフェーズ期間表示) を作成する

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商談オブジェクトにカスタム数式項目 (Opportunity_current_Stage_Duration__c ) を作成する

ステップ 1: ページ上部の [設定] から [オブジェクトマネージャー] を選択します。[クイック検索] で [商談] オブジェクトを探します。

ステップ 2: 左側のパネルから [項目とリレーション] を選択し、[新規] ボタンをクリックします

ステップ 3: データタイプで [数式] を選択し、[次へ] をクリックします

ステップ 4: 項目表示ラベルの名前 (例: 商談の現在のフェーズ期間) を入力します

ステップ 5: [数式の戻り値のデータ型] で [数値] を選択し、[小数部の桁数] で 0 選択して [次へ] をクリックします

ステップ 6: 数式項目で数式を入力します

数式:

NOW()- BLANKVALUE( LastStageChangeDate , CreatedDate )

[構文を確認] ボタンをクリックし、構文エラーがあるかどうかを確認します。

ステップ 7: プロファイルの [項目レベルセキュリティ] を設定し、[次へ]、[次へ]、[保存] をクリックします

商談オブジェクトにカスタムリストビュー (商談の現在のフェーズ期間表示) を作成する

ステップ 1: アプリケーションランチャー (左上の 9 つの点) をクリックし、[Sales(セールス)] を選択し、[商談] をクリックします。次に歯車アイコンをクリックし、[新規] をクリックして新しいリストビューを作成します

ステップ 2: [リスト名] (例: 商談の現在のフェーズ期間表示) 、リストの API 参照名を入力します。[保存] をクリックします

ステップ 3: 歯車アイコンをクリックし、[Select fields to Display (表示する項目を選択)] をクリックしてリストに項目を設定します。[Available fields (選択可能な項目)] から項目を選択し、表示項目に移動してリストに項目を表示し、[保存] をクリックします

最終的な結果は次のようになります。

商談の現在のフェーズ期間商談レコードページを以下とともに表示
商談とそのフェーズに存在している日数を表示する Opportunity_current_Stage_Duration__c 数式項目

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作成者: Divya Chauhan | Salesforce アンサーリーダー
Divya Chauhan 氏は、Kcloud Technologies の Salesforce アーキテクトです。Salesforce の利用歴は 10 年で、Salesforce 認定資格を 25 回、Salesforce アーキテクト認定資格を 7 回取得しています。Salesforce コミュニティグループのリーダーであり、農村部の貧困層の子供と女性にコンピューターリテラシープログラムと無料の Salesforce トレーニングを提供する NGO、DivyaEdu.org の創設者でもあります。

これらの回答は回答を提供したユーザーの意見のみを反映したものであり、ユーザーが Salesforce と提携しているか否かにかかわらず Salesforce の意見ではありません。第三者によって、または第三者に代わって提供された商品、サービス、情報、データ、コンテンツ、その他の資料 (以下「第三者資料」) が含まれる場合があります。 Salesforce は第三者資料の正確性、有効性、適時性、網羅性、信頼性、完全性、品質、適法性、有用性、安全性、該当する知的財産権について、管理も支持もしておらず、それに関する責任を負いません。投稿された質問に対してメッセージボードやフォーラムで提供された回答、Salesforce やプログラムに関する質問などに答えることを意図した回答は、一般的な知識としてのみ利用でき、特定の質問に対する回答として捉えないでください (「最良」な回答または同様の評価がされた回答としてマークされている場合でも同様です)。特定の質問に対する回答は、必ず Salesforce サポートにお問い合わせください。Salesforce は回答を管理しておらず、回答の第三者による使用または誤用 (共有を含む) について一切責任を負いません。

ご質問がある場合は、こちら (https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed) から Trailblazer Community 全体の英知を活用してください

商談が現在のフェーズに存在する日数を示すフェーズ期間項目

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