Sales Engagement、Einstein 活動キャプチャ、Salesforce Inbox、Einstein 会話インサイトの Hyperforce への移行

現在のインフラストラクチャ

現在、顧客がこれらのサービスを使用すると、一部の顧客データは Virtual Private Cloud (VPC) の背後にある AWS サーバーとデータベースに保存されます。Hyperforce は、パブリッククラウドを使用して顧客のアジリティを強化するクラウドネイティブアーキテクチャです。Hyperforce への移行中、既存の生産性サービスとデータは、現在の AWS インフラストラクチャから、同じリージョン内の Hyperforce に構築された新しい AWS インフラストラクチャに移行されます。

Hyperforce インフラストラクチャ

Hyperforce はパブリッククラウドのために構築された次世代の Salesforce インフラストラクチャアーキテクチャです。Salesforce アプリケーションのコンプライアンス、セキュリティ、プライバシー、アジリティ、拡張性を実現でき、顧客にとってはデータレジデンシーの選択肢が増え、より詳細にコントロールできるようになります。Hyperforce への移行により、将来的には前述のサービスを、世界中に迅速かつ確実に提供できるようになります。

よくある質問

移行前の注意

この HyperForce サービス移行は自分に影響しますか?

Salesforce サービスのSales Engagement、Einstein 活動キャプチャ、Salesforce Inbox、Einstein 会話インサイトのいずれかを使用している場合は影響があります。

オプトアウトするオプションはありますか?

いいえ、これは標準のインフラストラクチャのアップグレードであり、Sales Engagement、Einstein 活動キャプチャ、Salesforce Inbox、Einstein 会話インサイトのサービスを使用しているすべての Salesforce の顧客にロールアウトされます。

自分の組織がサービス移行の対象になっているかどうかを確認する方法はありますか?

2023 年 9 月以降と 2024 年 7 月に、対象組織の管理者は製品およびサービスに関するお知らせのメールおよびアプリ内通知バナーで Hyperforce 移行の詳細を受け取ります。注意:これらのサービスを Hyperforce にアップグレードする資格は、Salesforce Sales Cloud または Service Cloud のインスタンスがすでに Hyperforce にあるかどうかとは無関係です。

組織が移行をスムーズに行うために準備することはありますか?

製品およびサービスに関するお知らせのメールとアプリ内通知バナーで詳細を確認できます。ほとんどの組織では、対応は必要ありません。対応が必要な組織については、ご使用の組織に特有の詳細情報が記載されている場合があるため、フォローアップメールに注意してください。特に、以下にご注意ください。

• 会社が許可リスト登録を行っており、Microsoft Exchange Web Services (EWS) や Office 365 を使用している場合は、受信/送信の許可リストに新しい Hyperforce 固有の IP アドレスやドメインを追加する必要があります。現在のアドレスリストは、「Einstein 活動キャプチャセキュリティガイド」および「Salesforce メールインテグレーションセキュリティガイド」に記載されています。
• IP アドレスを更新するためのメンテナンスのオーバーヘッドが負担となる場合があるため、許可リスト登録以外の方法を使用することをお勧めします。「Hyperforce の IP 許可リスト登録の望ましい代替案」に記載された重要な提案をご確認ください。

これらのサービスのデータはどこにありますか?

Sales Engagement、Einstein 活動キャプチャ、Salesforce Inbox、Einstein 会話インサイトのデータは、Salesforce が管理するデータセンターの AWS Hyperforce インフラストラクチャでホストされます。これらのデータセンターは現在、米国とドイツに設置されています。

2017 年 5 月 8 日より前にこれらのサービスまたは機能をオンボードした顧客の場合、データは米国に保存されています。

2017 年 5 月 9 日以降に初めてこれらのサービスまたは機能をプロビジョニングした顧客の場合、顧客が別段の合意をしない限り、データは以下のとおり保持されます。

• Sales Cloud または Service Cloud のインスタンスが EMEA リージョンにある場合、Salesforce は顧客のデータをドイツに保存します。
• その他のすべての顧客については、顧客のデータは米国に保存されています。

次のいずれかの機能が有効になっている場合、顧客の Sales Cloud または Service Cloud データの場所に関係なく、関連する一部の顧客データは米国に保存されます。

• セールスエンゲージメント (旧称 High Velocity Sales) のリードスコアリング
• セールスエンゲージメント (旧称 High Velocity Sales) のコールコーチング
• Einstein 会話インサイト

Sales Cloud および Service Cloud の顧客データストレージの場所に関する追加情報は、インフラストラクチャとサブプロセッサに関するドキュメントで確認できます。

移行時の注意

移行中にこれらのサービスにアクセスできますか?

既存のユーザーはこれらのサービスが中断されることなく Salesforce 組織にアクセスできます。ユーザーは新しいデータソースに接続できません。

管理者の場合、これらのサービスの設定と管理は読み取り専用モードとなります。移行が完了すると、システム管理者は新しいユーザーを再度追加したり、サービスに変更を加えたりすることができます。

移行中に変更を加えることはできますか?

移行期間中は、Sales Engagement、Einstein 活動キャプチャ、Salesforce Inbox、Einstein 会話インサイトのプロファイル、権限、設定、パッケージを変更しないようにしてください。また、移行期間中に Salesforce オブジェクト (連絡先や取引先など) やメールおよびカレンダーのイベントに関連付けられたメールアドレスを変更すると、活動タイムラインと A360 レポートに影響する可能性があります。

移行中にデータ削除リクエストが実行された場合はどうなりますか?

移行フェーズ中に実行されたデータ削除リクエストは処理されません。移行を開始する前または移行を完了した後に実行された削除リクエストは、通常どおりに処理されます。

移行中に送信されたメールはどうなりますか?

移行中は、Sales Engagement、Salesforce メール、Inbox、Einstein 活動キャプチャのいずれかを使用して送信されたメールが正常に送信されない可能性があります。そのため、移行期間中にこれらのサービスを使用してメールを送信しないでください。移行後にメールが失われた場合は再取得できます。サポートにご連絡いただき、データを再同期してください。

移行中にユーザーを新しいプロファイルに割り当てるとどうなりますか?

移行中にプロファイルを Einstein 活動キャプチャの設定に割り当てた場合は、移行が完了してからプロファイルを再割り当てする必要があります。たとえば、移行期間中に Einstein 活動キャプチャ設定プロファイルに割り当てられた古いユーザーまたは新規ユーザーは、移行の完了後に再割り当てする必要があります。

移行期間中は、これらのサービスのプロファイル、権限、環境設定、パッケージへの変更は避けるようお勧めします。

移行後の注意

移行の完了時、自分のデータはどこに保存されますか?

貴社のデータは、以前のデータが保存されていたのと同じリージョンの Hyperforce インスタンスに、コンプライアンスが強化された状態で保存されます。

MSA に従い、すべてのサービスとデータが正確に移行したことを数日間にわたって検証した後、ソースシステムから冗長なデータを削除します。

「Einstein 活動キャプチャセキュリティガイド」および「Salesforce メールインテグレーションセキュリティガイド」を確認してください。また、IP アドレスの表を確認して、インバウンド接続とアウトバウンド接続の許可リストが最新の状態になっていることを確認してください。

一部のデータが表示されないのはなぜですか?

移行が正常に完了した後、新しい Hyperforce サービスでデータを更新する必要があります。タイムライン、活動総計値、定期的なイベント、通話記録、通話インサイト、エンゲージメント、メールインサイトのデータの一部が表示されるまでに遅延が発生する場合があります。

24 時間経過してもデータが表示されない場合は、サポートケースを作成してください。

メールに Exchange サーバーを使用しています。何か注意すべきことはありますか?

移行期間中 にExchange 経由で送信されたメールのうち、CRM にログが記録されていないものは、メール総計値で二重にカウントされます。これは、メールトラッキングが有効になっているかどうかに関係なく、ログが記録されていないすべての送信済み Exchange メッセージに適用されます。この場合、組織の移行期間中に、総計値のカウントが若干増加する可能性があります。これは Exchange を介して送信される、記録されていないメールにのみ適用されます。登録された Exchange メールと Google Workspace アカウントを経由で送信されたメールには影響しません。

移行による活動総計値への影響はありますか?

Einstein 活動キャプチャを使用している組織の場合:組織で複数の移行を実行している場合、移行の間にイベントが削除されると活動総計値に不一致が発生することがあります。これらの不一致は、30 日後に自動的に修正されます。

どうすれば移行後にアラートを表示できますか?

移行後、Sales Engagement と Inbox の [My Feed] (自分のフィード) 領域内のすべてのエントリ (メールの開封数やメールリンクのクリック数など) は未読として表示されます。これらのアラートの横には、以前に閲覧済みのアラートであっても青いドットが表示されます。

どうすれば移行後にエンゲージメントを追跡できますか?

エンゲージメントは移行直後に通常どおり追跡されます。ただし、2024 年 2 月より前に送信されたメールエンゲージメントでは、メールの開封またはリンクのクリックのエンゲージメントがトリガーされなくなります (2024 年 12 月 1 日より有効)。また、2023 年 9 月より前に送信されたメールエンゲージメントでは、返信エンゲージメントがトリガーされなくなります (2024 年 12 月 1 日より有効)。

A360 レポートに影響はありますか?

移行期間中に Salesforce オブジェクト (連絡先や取引先など) やメールまたはカレンダーのイベントに関連付けられているメールアドレスに変更が加えられた場合、アクティビティタイムラインと A360 レポートにデータの不一致が発生することがあります。ソースデータとレポートに不一致がある場合は、サポートにケースを登録してください。

参照ドキュメント:

• Hyperforce についての一般的な詳細は、「Hyperforce について - 一般情報と FAQ」を参照してください。
• これらの Salesforce サービスと AWS の統合についての詳細は、「Einstein Activity Capture Security Guide (Einstein 活動キャプチャセキュリティガイド)」および「Salesforce Email Integration Security Guide (Salesforce メールインテグレーションに関するセキュリティガイド)」を参照してください。
• また、これらのサービスのセキュリティ、プライバシー、アーキテクチャについての詳細は、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントを参照してください。