Migração do Hyperforce para Sales Engagement, Captura de atividades do Einstein, Salesforce Inbox e Insights de conversas do Einstein

Infraestrutura atual

Hoje, quando os clientes usam qualquer um desses serviços, alguns dados do cliente são armazenados nesses servidores e bancos de dados da AWS por trás de uma nuvem privada virtual (VPC). O Hyperforce é nossa arquitetura de nuvem nativa que empodera a agilidade dos clientes usando nuvem pública. Durante a migração para o Hyperforce, os serviços de produtividade existentes e os dados são movidos da infraestrutura atual da AWS para a nova infraestrutura da AWS integrada no Hyperforce na mesma região.

Infraestrutura do Hyperforce

O Hyperforce é a arquitetura de infraestrutura de última geração da Salesforce, desenvolvida para a nuvem pública. Ela oferece aplicativos do Salesforce com conformidade, segurança, privacidade, agilidade e escalabilidade, e fornece aos clientes mais opções e controle na residência de dados. A migração para o Hyperforce permite que os serviços mencionados acima sejam entregues de forma rápida e confiável para locais em todo o mundo no futuro.

Perguntas mais frequentes

O que esperar antes da migração

Essa migração de serviço do Hyperforce me afeta?

Se você estiver usando algum destes serviços do Salesforce: Sales Engagement, Captura de atividades do Einstein, Salesforce Inbox e Insights de conversas do Einstein, então sim.

Eu posso recusar?

Não, essa é uma atualização de infraestrutura padrão que é implementada para todos os clientes do Salesforce que usam qualquer um desses serviços: Sales Engagement, Captura de atividades do Einstein, Salesforce Inbox e Insights de conversas do Einstein.

Como saber se minha organização está na fila para a Migração de serviço?

A partir de setembro de 2023 e depois, em julho de 2024, os administradores das organizações qualificadas começarão a receber um Email de notificação de produtos e serviços e um banner de notificação no aplicativo com detalhes sobre a migração do Hyperforce. Nota: A elegibilidade de upgrade do Hyperforce para esses serviços não depende de sua instância do Salesforce Sales Cloud ou do Service Cloud já estar no Hyperforce.

Como posso preparar minha organização para uma migração tranquila?

Você receberá um Email de notificação de produtos e serviços e um banner de notificação no aplicativo com mais informações. Para a maioria das organizações, nenhuma ação é obrigatória. Para as organizações que precisam fazer algo, fique atento aos emails de acompanhamento que podem conter detalhes específicos para sua organização. Em especial:

• Se sua empresa tiver uma lista de permissão e usar o Microsoft Exchange Web Services (EWS) ou o Office 365, você deverá adicionar novos endereços IP e/ou domínios específicos do Hyperforce em suas listas de permissão de entrada/saída. Você pode encontrar as listas de endereços atuais no Guia de segurança da Captura de atividades do Einstein e no Guia de segurança da integração de email do Salesforce.
• Nós encorajamos o uso de práticas diferentes de listas de permissão, porque o custo de manutenção para atualizar os endereços IP pode ser oneroso. Consulte Alternativas preferenciais às listas de permissão de IP no Hyperforce para ver sugestões importantes.

Onde estão localizados meus dados para esses serviços?

Os dados de Sales Engagement, Captura de atividades do Einstein, Salesforce Inbox e Insights de conversas do Einstein são hospedados na infraestrutura do AWS Hyperforce em data centers gerenciados pela Salesforce. Esses data centers estão atualmente nos Estados Unidos e na Alemanha.

Para clientes que integraram esses serviços ou recursos antes de 8 de maio de 2017, os dados são armazenados nos Estados Unidos.

Para clientes que forneceram esses serviços ou recursos pela primeira vez em 9 de maio de 2017 ou depois e, a menos que o cliente tenha concordado, os dados serão mantidos da seguinte maneira:

• Se a instância do Sales Cloud ou do Service Cloud estiver na região EMEA, a Salesforce armazenará os dados do cliente na Alemanha
• Para todos os outros clientes, a Salesforce armazena os dados dos clientes nos Estados Unidos.

Alguns dados relacionados do cliente serão armazenados nos Estados Unidos, independentemente de onde os dados do Sales Cloud ou do Service Cloud do cliente estejam localizados, se algum dos seguintes recursos estiver habilitado:

• Pontuação de leads no Sales Engagement (anteriormente, High Velocity Sales)
• Orientação de chamadas no Sales Engagement (anteriormente, High Velocity Sales)
• Insights de conversas do Einstein

Informações adicionais sobre regiões para armazenamento de dados do cliente para o Sales Cloud e o Service Cloud estão disponíveis na documentação Infraestrutura e subprocessadores.

O que esperar durante a migração

Posso acessar esses serviços durante a migração?

Os usuários existentes podem acessar suas Salesforce orgs sem interrupção dos serviços. Os usuários não poderão se conectar a novas fontes de dados.

Para os administradores, a configuração e a administração desses serviços estarão no modo somente leitura. Quando a migração estiver concluída, os administradores poderão novamente adicionar novos usuários e fazer alterações nos serviços.

Posso fazer alterações durante a migração?

Evite fazer alterações em perfis, permissões, preferências e pacotes do Sales Engagement, do Captura de atividades do Einstein, do Salesforce Inbox e do Insights de conversas do Einstein durante o período de migração. Além disso, as alterações feitas durante a janela de migração nos objetos do Salesforce (como Contato e Conta) ou nos endereços de email associados a eventos de email e calendário podem afetar a Linha do tempo da atividade e o Relatório A360.

O que acontece com as solicitações de exclusão de dados feitas enquanto a migração está em andamento?

Solicitações de exclusão de dados feitas durante a fase de migração não são processadas. Todas as solicitações de exclusão feitas antes ou após a conclusão da migração serão processadas normalmente.

O que acontece com os emails enviados durante a migração?

Enquanto a migração está em andamento, os emails enviados com o Sales Engagement, o Salesforce Emails, o Inbox ou a Captura de atividades do Einstein podem não ser enviados com sucesso. Portanto, evite enviar emails usando esses serviços durante a janela de migração. Se você estiver perdendo emails após a migração, eles poderão ser recapturados. Entre em contato com o suporte para sincronizar novamente os seus dados

O que acontecerá se eu atribuir usuários a um novo perfil durante a migração?

Se você tiver atribuído perfis às configurações da Captura de atividades do Einstein durante a migração, precisará reatribuí-los depois que a migração for concluída. Por exemplo, todos os usuários antigos ou novos atribuídos a um perfil de configuração da Captura de atividades do Einstein durante a janela de migração precisará ser reatribuído após a conclusão da migração.

Recomendamos que você evite fazer alterações em perfis, permissões, preferências e empacotamento nesses serviços durante o período de migração.

O que esperar após a migração

Onde meus dados são armazenados quando a migração for concluída?

Os dados de sua empresa são armazenados na instância do Hyperforce localizada na mesma região em que seus dados eram armazenados anteriormente, com conformidade aprimorada.

De acordo com o MSA, excluiremos os dados redundantes do sistema de origem após alguns dias de validação de que todos os serviços e dados foram migrados com precisão.

Consulte o Guia de segurança da Captura de atividades do Einstein e o Guia de segurança de integração de email do Salesforce. Além disso, revise as tabelas de endereços IP para garantir que suas listas de permissão de conexão de entrada e saída estejam atualizadas.

Por que não vejo alguns de meus dados?

Após uma migração bem-sucedida, os dados devem ser atualizados nos novos serviços do Hyperforce. Pode haver um atraso antes que você veja alguns de seus dados de linha do tempo, métricas de atividade, eventos recorrentes, transcrições de chamadas, percepções de chamadas, engajamentos e insights de email.

Se você não visualizar seus dados após 24 horas, crie um caso de suporte.

Eu uso servidores Exchange para meu email. Há algo de que eu deva estar ciente?

Os emails enviados durante a janela de migração via Exchange que não estão registrados no CRM serão contados duas vezes nas métricas de email. Isso se aplica a todas as mensagens enviadas pelo Exchange que não são registradas, independentemente de o rastreamento de email estar habilitado. Nesse caso, pode haver uma contagem de métricas ligeiramente elevada durante o período de migração de sua organização. Observe que isso se aplica apenas a emails não registrados enviados pelo Exchange; emails registrados do Exchange e emails enviados por contas do Google Workspace não são afetados.

A migração pode afetar minhas métricas de atividade?

Para organizações que usam a Captura de atividades do Einstein: Se a sua organização realizar mais de uma migração e algum evento tiver sido excluído entre as migrações, você poderá ver discrepâncias nas métricas de atividade. Essas discrepâncias serão corrigidas automaticamente após 30 dias.

Como os alertas aparecem após a migração?

Após a migração, todas as entradas na área "Meu feed" do Sales Engagement e do Inbox (como aberturas de email e cliques em links de email) aparecerão como não lidas. Um ponto azul será exibido ao lado desses alertas, mesmo para aqueles que foram visualizados anteriormente.

Como os engajamentos são rastreados após a migração?

Os engajamentos serão rastreados normalmente imediatamente após a migração. No entanto, os engajamentos de email enviados antes de fevereiro de 2024 não acionarão mais os engajamentos por abertura de email ou clique em link (em vigor a partir de 1.º de dezembro de 2024). Além disso, os engajamentos de email enviados antes de setembro de 2023 não acionarão mais engajamentos de resposta (em vigor a partir de 1.º de dezembro de 2024).

Os relatórios A360 serão afetados?

Se forem feitas alterações nos objetos do Salesforce (por exemplo, Contato ou Conta) ou nos endereços de email associados a eventos de email ou calendário durante a janela de migração, você poderá notar discrepâncias de dados na Linha do tempo da atividade e no Relatório A360. Se você notar um relatório mostrando uma discrepância dos dados de origem, abra um caso com o Suporte.

Documentos de referência:

• Para obter mais informações sobre o Hyperforce em geral, consulte Introdução ao Hyperforce – Informações gerais e perguntas frequentes.
• Para obter mais detalhes sobre a integração entre os serviços da Salesforce e a AWS, consulte o Guia de segurança de captura de atividades do Einstein e o Guia de segurança de integração do email do Salesforce.
• E, para mais informações sobre segurança, privacidade e arquitetura desses serviços, consulte a Documentação de confiança e conformidade.