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金額が > 0 でない限り商談フェーズの変更を防止する入力規則
公開日: Apr 2, 2026
説明
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商談のフェーズを「1. Discovery」に変更する際、金額が0より大きく、カスタム日付項目「初回ミーティング開催日」 (Initial_Meeting_Held__c) が設定されている場合にのみ許可する入力規則の設定方法を解説します。
解決策
ステップ 2:ページの左側から [入力規則] を選択し、[新規] ボタンをクリックします。
ステップ 3:入力規則に分かりやすい規則名をつけます。 作成後すぐに規則を有効にする場合は、[有効] チェックボックスをオンのままにします。後から有効にする場合は、オフにします。 次に、[説明] に適切な説明を入力します。
ステップ 4:[エラー条件式] で、次の構文を使用して [入力規則] のロジックを作成します。
AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(StageName, "1.Discovery"), OR( ISBLANK(Initial_Meeting_Held__c), ISBLANK(Amount), Amount <= 0 ) )ステップ 5:[エラー条件式] ページで、[項目の挿入] ボタンを使用してチェックする項目を特定し、数式内に入力します。注意:この例では、[金額] 項目とカスタムの [日付] 項目である Initial_Meeting_Held__c を評価しています。この項目名は、組織の別のカスタム項目名に置き換えることができます。 次に、[構文のチェック] ボタンを使用して、入力規則ロジックに構文エラーがないことを確認します。正しく構成されていれば、「No errors found (エラーは検出されませんでした)」と表示されます。
ステップ 6:分かりやすいエラーメッセージを入力し、メッセージの表示場所を指定します。
ステップ 7:[保存] をクリックして新しい入力規則を作成します。
ステップ 8:[商談] レコードに移動して、[ステージ] を[1.Discovery (ディスカバリー)] (または組織に適用される任意のフェーズ) に変更しようとすると、エラーが表示されるか確認します。必ずすべてのシナリオをテストし、意図したとおりに規則が動作することを確認してください。
メモ:
フェーズの評価に ISCHANGED() を使用する理由
ISCHANGED() を使用すると、評価対象の値にフェーズが変更されたときにのみ入力規則が起動します。このパラメータがなければ、無関係な変更がレコードに加えられたときにも入力規則が起動する可能性があります。
OR() ブロックを外部の AND() ブロック内で使用する理由
これにより、フェーズが検証対象の値に変更されたときに次のいずれかが True であれば入力規則が起動して、レコードの保存が阻止されます: [金額]が空白、[金額] <= 0、カスタム日付項目が空白。このような規則を作成すると、フェーズを評価対象のフェーズ値に変更するには、[金額] 項目の値が > 0 であり、カスタム日付項目に何らかの値が入力されていることが必要になります。
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作成者:Zack Terry | Salesforce アンサーリーダー
Zack Terry は、Fast Slow Motion のシニア Salesforce ソリューションアーキテクトです。Fast Slow Motion は、Salesforce Platform の導入と活用を支援することで、ビジネスリーダーの良きパートナーとなることを目指しています。本稿の執筆時点で、Zack は Salesforce エコシステムで 10 年近く仕事をし、20 の Salesforce 認定資格を保有し、Trailhead で「ALL STAR RANGER」のランクを獲得しています。また、Salesforce Trailblazer Community にアンサーリーダーとして定期的に参加しています。
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ナレッジ記事番号
000396271
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