組織を選択
商談トリガーによるレコードフローを通じて取引先で子オブジェクトのレコードを作成する
公開日: Mar 31, 2026
説明
取引先に子レコードを作成します。「実装」と呼ばれる取引先に関連付けられたカスタムオブジェクトがあります。商談の成立に基づいて、新しい実装レコードを作成し、同じアカウントに関連付けたいと考えています。
解決策
ステップ 2:[レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] ボタンをクリックします。
ステップ 3:[開始を設定] セクションで以下を実行します。
a.オブジェクトに [商談] を選択します。
b.トリガーを設定:次の場合にフローをトリガーします。レコードを作成または更新したとき
c.エントリ条件を設定:[条件の要件] で [すべての条件に一致 (AND)] を選択します。
- 項目:StageName
- 演算子:次の値と等しい
- 値:商談成立
d.フローを最適化:アクションと関連レコード
e.[完了] ボタンをクリックします。
ステップ 4:[レコードを作成] 要素:[レコードを作成] 要素をキャンバスにドラッグします。
[ラベル] (実装レコードの作成) を入力します。[API 参照名] が自動生成されます。
b.オブジェクトに [実装] を選択します。
実装の項目値を設定:
- 項目:Account_Name__c
- 演算子: 次の値と等しい
- 値: {!$Record.AccountId}
- 項目: 名前
- 値 {!$Record.Name} の実装レコード
[完了] をクリックします。
ステップ 5:フローを保存して有効化します。
結果
商談ステージが成立した場合、取引先に関連する実装レコードが作成され、作成されたレコードが商談レコードページに表示されます。
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作成者: Divya Chauhan | Salesforce アンサーリーダー
Divya Chauhan 氏は、Kcloud Technologies の Salesforce アーキテクトです。Salesforce の利用歴は 10 年で、Salesforce 認定資格を 25 回、Salesforce アーキテクト認定資格を 7 回取得しています。Salesforce コミュニティグループのリーダーであり、農村部の貧困層の子供と女性にコンピューターリテラシープログラムと無料の Salesforce トレーニングを提供する NGO、DivyaEdu.org の創設者でもあります。
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