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Utilisation d'une règle de validation pour limiter l'utilisation de certaines valeurs de liste de sélection dans un champ de liste de sélection des nouveaux enregistrements

Date de publication: Apr 2, 2026
Description
Dans certains cas, il n'est plus nécessaire de conserver les valeurs de liste sélectives dans un champ de liste de sélection d'un objet, mais il est nécessaire de conserver les données héritées dans lesquelles ces valeurs de liste de sélection sont référencées.
Résolution
Deux approches permettent de remplir cette exigence :

Approche 1 :
Désactiver les valeurs de liste de sélection (sans les supprimer) afin d'empêcher l'affichage des valeurs en tant qu'options dans les nouveaux enregistrements, tout en autorisant les enregistrements existants à conserver ces valeurs de liste de sélection inactives sans les supprimer.

Approche 2 :
Utiliser une règle de validation afin d'empêcher les utilisateurs de sélectionner des valeurs de liste de sélection qui ne sont plus utiles lors de la création d'enregistrements. 
Remarque : avec cette approche, les valeurs qui ne sont plus utiles continuent d'être affichées dans les nouveaux enregistrements, mais l'utilisateur ne peut pas sauvegarder l'enregistrement s'il sélectionne ces valeurs en créant un enregistrement. 
 
Pour les enregistrements existants, les utilisateurs peuvent toujours utiliser les valeurs de liste de sélection restreintes dans les nouveaux enregistrements.

La section à la fin de l'article présente un cas d'utilisation dans lequel la restriction relative aux valeurs de liste de sélection sélectives s'applique aux enregistrements existants et aux nouveaux enregistrements.

La pratique recommandée consiste à suivre l'approche 1. Cependant, si l'administrateur décide de choisir l'approche 2 pour afficher toutes les valeurs de liste de sélection dans l'enregistrement, mais empêcher les utilisateurs de sélectionner ces valeurs dans les nouveaux enregistrements conformément aux besoins de l'entreprise, il doit effectuer les étapes suivantes pour créer la règle de validation qui limite l'utilisation de valeurs de liste de sélection sélectives :

Étape 1 : accédez au coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Configuration.
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Étape 2 : cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez l'objet Contact.

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Remarque : dans cet article, la sélection effectuée pour l'objet Contact est destinée à la démonstration du cas d'utilisation. Nous considérons que le champ de liste de sélection existe dans l'objet Contact. Nous allons créer une règle de validation dans cet objet Contact. 

Vous pouvez sélectionner l'objet dans lequel réside votre champ de liste de sélection et y créer une règle de validation.

Étape 3 : sélectionnez l'option Règles de validation dans le panneau gauche, puis cliquez sur le bouton Nouveau.
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Étape 4 : depuis la page Règle de validation de contact :
a. Saisissez d'abord le nom de la règle de validation.
b. Cochez la case Actif afin d'activer la règle de validation dès sa création.
c. La pratique recommandée consiste à ajouter la description à la règle de validation.
22.PNG

d. Saisissez la formule spécifiée ci-dessous dans l'éditeur de formule de condition d'erreur. 
AND(ISNEW(), CASE(Test_Picklist__c , "Valeur 3",1,"Valeur 4",1,"Valeur 5",1,0)=1)
Où : 
Test_Picklist__c est le champ de liste de sélection
Valeur 3, Valeur 4 et Valeur 5 sont les valeurs de liste de sélection pour lesquelles nous souhaitons restreindre la sélection par les utilisateurs dans le champ Test_Picklist__c

e. Assurez-vous de valider la syntaxe de la formule saisie en cliquant sur le bouton Vérifier la syntaxe.
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f. Saisissez un message d'erreur utile et déterminez l'emplacement d'affichage du message.
g. Cliquez sur Enregistrer pour créer la règle de validation.
 
Voici le résultat final :
Le message d'erreur s'affiche dans l'enregistrement lorsque la règle de validation est déclenchée.
21.jpg

Remarque : dans le cas où l'utilisateur souhaite appliquer une restriction à l'utilisation de valeurs de liste de sélection sélectives dans les enregistrements nouveaux et existants, utilisez la formule suivante : 
CASE(Test_Picklist__c , "Valeur 3",1,"Valeur 4",1,"Valeur 5",1,0)=1
Où : 
Test_Picklist__c est le champ de liste de sélection
Valeur 3, Valeur 4 et Valeur 5 sont les valeurs de liste de sélection pour lesquelles nous souhaitons restreindre la sélection par les utilisateurs dans le champ Test_Picklist__c
_____________________________________________
Écrit par : Ajaypreet Singh Saini | Leader Réponses Salesforce
Ajaypreet Singh Saini est spécialiste de l'implémentation Salesforce chez Grantbook. Avant Grantbook, Ajaypreet a travaillé pendant deux ans en tant qu'administrateur Salesforce sur Sales Cloud, chargé de configurer et d'administrer les processus complexes et de gérer la sécurité de l'instance Salesforce.

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