Comment créer un flux pour créer une tâche lorsqu’une case est cochée sur une opportunité

Utilisez un flux déclenché par un enregistrement basé sur l'objet Opportunité pour créer une tâche.

Le flux que nous avons créé se décompose comme suit :

1. Création d'un champ
2. Création d’un flux
3. Création d’un élément, d’une action Nouvelle tâche
4. Création d’un élément, option de mise à jour de l’enregistrement déclenchant
5. Enregistrement et activation du flux
6. Résultat
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Nous présentons ci-dessous les consignes pour créer un champ et un flux pour automatiser le processus de création d’une tâche.

1. Création d'un champ
a. Accédez à Configuration 
b. Accédez à l'objet Opportunité dans le Gestionnaire d'objet
c. Sous Champs et relations, créez un champ
d. Définissez le Type de données sur Case à cocher, et nommez le champ en conséquence
e. Définissez la Valeur par défaut sur Non coché
f. Cliquez sur Suivant,  puis sélectionnez les Profils auxquels vous souhaitez accorder l'accès en modification à ce champ
g. Cliquez de nouveau sur Suivant, puis sélectionnez les présentations de page qui doivent inclure ce champ
h. Cliquez sur Enregistrer



2. Création d’un flux
a. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Flux
b. Cliquez sur Nouveau flux dans le coin supérieur droit
c. Choisissez Record-Triggered Flow (Flux déclenché par un enregistrement), puis cliquez sur Créer
d. Définissez l'Objet sur Opportunité
e. Définissez le Flux sur Déclenchement du flux quand : Un enregistrement est mis à jour
f. Définissez l’entrée Exigences de condition sur Toutes les conditions sont remplies (ET)
g. Sélectionnez les conditions d'entrée ci-dessous : 

h. Définissez Quand exécuter le flux pour Enregistrements mis à jour sur Uniquement lorsqu’un enregistrement est mis à jour pour remplir les exigences des conditions
i. Optimisez le flux pour Actions et enregistrements associés

3. Création d’un élément, d’une action Nouvelle tâche
a. Sous l'élément de début , cliquez sur le signe + pour ajouter de nouveaux éléments
b. Recherchez l’action Nouvelle tâche
c. Saisissez une Étiquette et une Description explicites pour l’action


d. Définissez l’ID Attribuée à sur {!$Record.OwnerId}
e. Définissez Date d'échéance uniquement sur {!$Flow.CurrentDate}
f. Définissez ID du nom sur {!$Record.ContactId}
g. Définissez ID d'enregistrement associé sur {!$Record.Id}
Définissez Objet sur n'importe quel élément souhaité pour la tâche
i. Cliquez sur Terminé

4. Création d’un élément, option de mise à jour de l’enregistrement déclenchant
a. Sous l'élément de début , cliquez sur le signe + pour ajouter de nouveaux éléments
b. Sélectionnez l'option Mettre à jour l'enregistrement déclenchant 
c. Définissez l'étiquette sur Case de désélection sur l’opportunité et saisissez une description explicite pour l'élément
d. Définissez le champ à mettre à jour comme suit : 




5. Enregistrement et activation du flux
a. Cliquez sur Enregistrer en haut de l'écran, saisissez un nom et une description explicites pour le flux
b. Cliquez sur Déboguer, puis testez le flux si nécessaire
c. Une fois le test effectué, vous pouvez activer le flux.

6. Résultat
Flux terminé montrant deux éléments connectés à un élément de début, avec un élément de fin en bas

voir aussi :
Tâche
Principale action de flux : Action globale ou spécifique à un objet
Visite de Flow Builder
Élaboration d'un flux
Élaboration de flux avec Flow Builder
Unité Superbadge de flux déclenché par l'enregistrement
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Écrit par : Andrew Russo | Leader Réponses Salesforce
Andrew Russo est architecte, administrateur, développeur et analyste chez BACA Systems. Il fait partie de l’écosystème Salesforce depuis 2017 et a une connaissance approfondie de la plate-forme avec plus de 12 ans d’expérience sur Lightning. Il permet aux Trailblazers de renforcer leurs compétences en tant qu’utilisateurs de Salesforce.

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