Come creare un flusso per eseguire un'operazione quando una casella è selezionata per un'opportunità

Utilizzo di un flusso attivato da record basato sull'oggetto Opportunità per creare un'operazione.

La scomposizione del flusso creato è la seguente:

1. Creazione di un campo
2. Creazione di un flusso
3. Creazione di un elemento, azione Nuova operazione
4. Creazione di un elemento, opzione Aggiorna il record di attivazione
5. Salvataggio e attivazione del flusso
6. Risultato
_____________________________________________
Di seguito sono riportate le linee guida per la creazione di un campo e di un flusso per automatizzare il processo di creazione di un'operazione.

1. Creazione di un campo
a. Passare a Imposta.
b. Passare all'oggetto Opportunità nel Gestore oggetti
c. In Campi e relazioni creare un nuovo campo
d. Impostare il Tipo di dati su Casella di controllo e assegnare un nome al campo
e. Impostare Valore predefinito su Deselezionato
f. Fare clic su Avanti e selezionare i Profili ai quali si desidera concedere l'accesso con diritti di modifica a questo campo
g. Fare di nuovo clic su Avanti e selezionare i layout di pagina che devono includere questo campo
h. Fare clic su Salva



2. Creazione di un flusso
a. In Imposta, Ricerca veloce cercare Flussi e selezionare il risultato
b. Fare clic su Nuovo flusso nell'angolo superiore destro
c. Scegliere Flusso attivato da record e fare clic su Crea
d. Impostare Oggetto su Opportunità
e. Impostare il flusso su Attiva il flusso quando: Un record è aggiornato
f. Impostare i Requisiti della condizione di immissione su Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND)
g. Selezionare le condizioni di immissione seguenti: 

h. Impostare Quando eseguire il flusso per i record aggiornati su Solo quando un record è aggiornato per soddisfare i requisiti della condizione
i. Ottimizzare il flusso per Azioni e record correlati

3. Creazione di un elemento, azione Nuova operazione
a. Sotto l'elemento iniziale, fare clic sul segno + per aggiungere nuovi Elementi
b. Cercare l'azione Nuova operazione
c. Assegnare all'azione un'Etichetta e una Descrizione significative


d. Impostare ID assegnato a su {!$Record.OwnerId}
e. Impostare Solo scadenza su {!$Flow.CurrentDate}
f. Impostare ID nome su {!$Record.ContactId}
g. Impostare ID record correlato su {!$Record.Id}
h. Impostare l'Oggetto su qualsiasi valore desiderato per l'operazione
i. Fare clic su Fine

4. Creazione di un elemento, opzione Aggiorna il record di attivazione
a. Sotto l'elemento iniziale, fare clic sul segno + per aggiungere nuovi Elementi
b. Selezionare l'opzione Aggiorna il record di attivazione 
c. Impostare l'etichetta su Deseleziona casella per opportunità e assegnare all'elemento una Descrizione significativa
d. Impostare il campo da aggiornare come segue: 




5. Salvataggio e attivazione del flusso
a. Fare clic su Salva nella parte superiore della schermata e assegnare al flusso un nome e una descrizione significativi.
b. Fare clic su Debug e testare il flusso in base alle esigenze
c. Dopo il test, è possibile attivare il flusso.

6. Risultato
Flusso completato con due elementi collegati a un elemento iniziale con un elemento finale nella parte inferiore

Vedere anche:
Operazione
Azione centrale del flusso: azione globale o specifica di un oggetto
Presentazione di Flow Builder
Creazione di un flusso
Generazione di flussi con Flow Builder
Record-Triggered Flow Superbadge Unit (Unità superbadge sui flussi attivati da record)
_____________________________________________
Scritto da: Andrew Russo | Salesforce Answers Leader
Andrew Russo è analista sviluppatore amministratore e architetto presso BACA Systems. Lavora nell'ecosistema Salesforce dal 2017 e ha una conoscenza dettagliata della piattaforma con più di 12 anni di esperienza Lightning. Aiuta i Trailblazer a diventare più esperti nell'utilizzo di Salesforce.

I materiali inviati riflettono esclusivamente le opinioni dell'utente che li ha resi disponibili e non le opinioni di Salesforce, indipendentemente dal fatto che l'utente sia affiliato a Salesforce, e possono contenere o costituire prodotti, servizi, informazioni, dati, contenuti e altri materiali resi disponibili da o per conto di terze parti ("Materiali di terze parti").  Salesforce non controlla né approva, né è responsabile per i materiali di terze parti, inclusa la loro accuratezza, validità, tempestività, completezza, affidabilità, integrità, qualità, legalità, utilità o sicurezza, o qualsiasi diritto di proprietà intellettuale applicabile. Tutti i materiali resi disponibili attraverso qualsiasi bacheca o forum in risposta a domande pubblicate, o che in altro modo pretendono di rispondere a qualsiasi domanda, comprese le domande su Salesforce o sui programmi, sono resi disponibili solo per conoscenza generale e non devono mai essere considerati come risposte a domande specifiche degli utenti (anche se una risposta è contrassegnata come risposta "migliore" o con qualifiche simili). È sempre consigliabile contattare l'assistenza Salesforce per ottenere risposte alle proprie domande specifiche. Salesforce non ha alcun controllo sui materiali inviati e non è responsabile di alcun uso o abuso (inclusa la distribuzione) da parte di terze parti di tali materiali.

In caso di domande, è possibile attingere al sapere dell'intera Trailblazer Community qui: https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed