商談のチェックボックスがオンになったときにタスクを作成するフローの作成方法

商談オブジェクトに基づくレコードトリガーフローを使用してタスクを作成します。

作成したフローの詳細は次のとおりです。

1. 項目の作成
2. フローの作成
3. 要素の作成、新規 ToDo アクション
4.要素の作成、トリガーレコードを更新オプション
5.フローの保存と有効化
6.結果
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タスク作成プロセスを自動化するための項目とフローの両方を作成するためのガイドラインは次のとおりです。

1. 項目の作成
a.[設定] に移動します。
b.[オブジェクトマネージャー] の [商談] オブジェクトに移動します。
c.[項目とリレーション] で新しい項目を作成します。
d.[データ型] を [チェックボックス] に設定し、項目に適切な名前を付けます。
e.[デフォルト値] を [チェックなし] に設定します。
f.[次へ] をクリックし、この項目への編集アクセス権を付与するプロフィールを選択します。
g. 再度 [次へ] をクリックし、この項目を含めるページレイアウトを選択します。
h. [保存] をクリックします。



2. フローの作成
a.[設定] の [クイック検索] で 「フロー」を検索して選択します。
b.右上隅の [新規フロー] をクリックします。
c.[レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] をクリックします。
d.[オブジェクト] を [商談] に設定します。
e.[フロー] を [フローをトリガーする条件:レコードが更新された] に設定します。
f.エントリの [条件の要件] を [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。
g. 以下のエントリ条件を選択します。

h.[更新されたレコードに対してフローを実行するタイミング] を [条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ] に設定します。
i.[フローを最適化] を [アクションと関連レコード] に設定します。

3. 要素の作成、新規 ToDo アクション
a.[開始] 要素の下にある [+] をクリックし、新しい要素を追加します。
b.[新規 ToDo] アクションを検索します。
c.わかりやすいラベルと説明をアクションに付けます。


d.[所有者 ID] を {!$Record.OwnerId} に設定します。
e.[Due Date Only (期日のみ)] を {!$Flow.CurrentDate} に設定します。
f.[名前 ID] を {!$Record.ContactId} に設定します。
g. [関連レコード ID] を {!$Record.Id} に設定します。
h. [件名] をタスクに必要なものに設定します。
i.[完了] をクリックします。

4.要素の作成、トリガーレコードを更新オプション
a.[開始] 要素の下にある [+] をクリックし、新しい要素を追加します。
b.[トリガーレコードを更新] オプションを選択します。 
c.ラベルを [Un-Check Box on Opp (商談のチェックボックスをオフ)] に設定し、わかりやすい説明を要素に付けます。
d.更新する項目を以下のように設定します。




5.フローの保存と有効化
a.画面上部の [保存] をクリックし、わかりやすい名前と説明をフローに付けます。
b.必要に応じて [デバッグ] をクリックし、フローをテストします。
c.テストが完了したらフローを有効化します。

6.結果
開始要素に 2 つの要素が接続され、最下部に終了エレメントがあるフローが完成しました。

関連情報:
タスク
「フローコアアクション: グローバルアクションまたはオブジェクト固有のアクション
Flow Builder の概要
フローの作成
Flow Builder を使用したフローの作成
Record-Triggered Flow Superbadge Unit (レコードトリガーフローの Superbadge 単元)
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作成者: Andrew Russo | Salesforce アンサーリーダー
Andrew Russo は BACA Systems の Archa-Admin-Eloper-Analyst です。2017 年から Salesforce のエコシステムに関わり、プラットフォームに関しての深い知識を身に付けており、Lightning の経験は 12 年以上に及びます。Trailblazer たちが Salesforce をさらに使いこなせるよう、サポートを提供しています。

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