기회에서 상자가 선택된 경우 과업을 만드는 플로를 만드는 방법

기회 개체를 기반으로 레코드 트리거형 플로를 사용하여 과업을 만듭니다.

다음은 생성된 플로에 대한 분석입니다.

1. 필드 만들기
2. 플로 만들기
3. 새 과업 작업 요소 만들기
4. 트리거 레코드 업데이트 옵션 요소 만들기
5. 플로 저장 및 활성화
6. 결과
_____________________________________________
다음은 필드 및 플로를 모두 만들어 과업 생성 프로세스를 자동화하는 지침입니다.

1. 필드 만들기
a. 설정으로 이동합니다.
b. 개체 관리자에서 기회 개체로 이동합니다.
c. 필드 및 관계 아래에서 새 필드를 만듭니다.
d. 데이터 유형을 확인란으로 설정하고 필드 이름을 적절하게 지정합니다.
e. 기본 값을 선택 취소됨으로 설정합니다.
f. 다음을 클릭하고 이 필드에 대한 편집 액세스 권한을 부여할 프로필을 선택합니다.
g. 다음을 다시 클릭하고 이 필드를 포함해야 하는 페이지 레이아웃을 선택합니다.
h. Save(저장)를 클릭합니다



2. 플로 만들기
a. 설정의 빠른 찾기에서 플로를 검색하고 선택합니다.
b. 오른쪽 상단의 새 플로를 클릭합니다.
c. 레코드 트리거형 플로를 선택한 다음, 만들기를 클릭합니다.
d. 개체를 기회로 설정합니다.
e. 플로를 다음과 같은 경우에 플로를 트리거: 레코드 업데이트로 설정합니다.
f. 항목 조건 요구 사항을 모든 조건 충족(AND)으로 설정합니다.
g. 아래 항목 조건을 선택합니다. 

h. 업데이트된 레코드의 플로 실행 시기:를 조건 요구 사항을 충족하도록 레코드가 업데이트되는 경우에만으로 설정합니다.
i. 작업 및 관련 레코드에 대한 플로를 최적화합니다.

3. 새 과업 작업 요소 만들기
a. 시작 요소 아래에서 + 기호를 클릭하여 새 요소를 추가합니다.
b. 새 과업을 검색합니다.
c. 작업에 의미 있는 레이블 및 설명을 지정합니다.


d. 할당 대상 ID를 {!$Record.OwnerId}(으)로 설정합니다.
e. 기한만을 {!$Flow.CurrentDate}(으)로 설정합니다.
f. 이름 ID를 {!$Record.ContactId}(으)로 설정합니다.
g. 관련 레코드 ID를 {!$Record.Id}(으)로 설정합니다.
h. 과업에 원하는 제목을 설정합니다.
i. 완료를 클릭합니다.

4. 트리거 레코드 업데이트 옵션 요소 만들기
a. 시작 요소 아래에서 + 기호를 클릭하여 새 요소를 추가합니다.
b. 트리거 레코드 업데이트 옵션을 선택합니다. 
c. 레이블을 Un-Check Box on Opp으로 설정하고 요소에 의미 있는 설명을 지정합니다.
d. 다음과 같이 필드를 설정하여 업데이트합니다. 




5. 플로 저장 및 활성화
a. 화면 상단의 저장을 클릭하고 플로에 의미 있는 이름 및 설명을 지정합니다.
b. 디버그를 클릭하고 필요에 따라 플로를 테스트합니다.
c. 테스트를 마치면 플로를 활성화할 수 있습니다.

6. 결과
하단에 시작 요소 및 종료 요소에 연결된 두 개의 요소가 나타난 완료된 플로

참고 항목:
과업
플로 핵심 작업: 전역 또는 개체별 작업
Flow Builder 둘러보기
플로 구축
Flow Builder를 사용해 플로 구성
레코드 트리거형 플로 슈퍼배지 단위
_____________________________________________
작성자: Andrew Russo | Salesforce Answers Leader
Andrew Russo는 BACA Systems의 Archa-Admin-Eloper-Analyst입니다. 그는 2017년 이후 Salesforce 에코시스템을 경험했으며 12년 넘게 Lightning Experience를 사용하면서 풍부한 플랫폼 지식을 쌓았습니다. 그는 Trailblazer가 Salesforce를 더욱 능숙하게 사용할 수 있도록 돕고 있습니다.

제출물은 작성자의 Salesforce 소속 여부와는 관계없이 해당 제출물을 제공한 작성자만의 의견만을 반영하며, Salesforce의 의견은 반영하지 않습니다. 또한 제출물은 제3자가 제공하거나 제3자를 대신하여 제공하는 제품, 서비스, 정보, 데이터, 콘텐츠 및 기타 자료('제3자 자료')를 포함하거나 구성할 수 있습니다.  Salesforce는 제3자 자료의 정확성, 타당성, 시의성, 완전성, 신뢰성, 무결성, 품질, 적법성, 유용성, 안전성 및 관련 지적재산권을 관리하거나 보증하지 않으며 이에 대해 책임을 지지 않습니다. 게시된 질문에 대하여 메시지 보드 또는 포럼을 통해 제공된 제출물이나, Salesforce 또는 프로그램에 대한 질문을 포함하는 모든 질문에 대한 답변할 목적으로 제공되는 모든 제출물은 일반적인 지식 정보를 제공하기 위한 것입니다. 따라서 특정 질문에 대한 신뢰할 수 있는 답변으로 간주할 수 없습니다('best(최고)' 및 그와 유사한 마크가 표시된 답변 또한 동일함). 특정 질문에 대한 답변을 원하는 경우 항상 Salesforce 지원팀에 문의해야 합니다. Salesforce는 제출물에 대한 관리 권한이 없으며, 제3자의 제출물 사용 및 오용(모든 형태의 배포 행위 포함)에 대해 책임지지 않습니다.

질문이 있는 경우 전체 Trailblazer Community(https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed)를 활용해 보십시오.