フローを使用してカスタムオブジェクトレコードを作成し、リードがコンバージョンされたときに取引先を割り当てる

リードのコンバージョンに基づいてレコードトリガーフローを使用し、Implementation__c レコードを作成して、コンバージョンされた取引先の ID を [取引先] 項目に入力できます。 

ベストプラクティスとして、本番環境にデプロイする前に必ず Sandbox でフローを構築およびテストしてください。 

ステップ 1:[設定] の [ホーム] タブに移動します。[クイック検索] 検索ボックスで [フロー] を検索します。[フロー] をクリックして [フロー] 設定ページに移動します

 

ステップ 2:ページの右上サイドから [新規フロー] を選択します。新しいウィンドウが開きます。[レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] ボタンをクリックします

 

ステップ 3:フローキャンバスが開きます。ここから、リードがコンバージョンされるときに Implementation__c レコードを作成するために必要なフローロジックを構成します。

 

• [エントリ条件] にオブジェクトとして [リード] を選択し、レコードが作成または更新されるときに実行するトリガーを設定します
• [条件の要件] を [すべての条件に一致] に設定し、[IsConverted] 項目を追加して、それが {!$GlobalConstant.True} と等しいことを確認します
• [条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ] にフローを実行するよう選択します

• フローがトリガーされるときに関連レコードを作成するため、フローはアクションと関連レコードに対して最適化する必要があります。

ステップ 4:フローキャンバスの [開始] 要素の下で + アイコンをクリックし、[レコードを作成] 要素を検索します。[レコードを作成] をクリックして要素をキャンバスに追加します

 

 

ステップ 5:[作成] 要素を設定します。

• 要素に [表示ラベル] を追加します

• コンバージョンされたリードに対して関連する実装レコードを 1 つ作成するため、[作成するレコード数] に [1] を選択します (これはデフォルトの選択です)
• [レコード項目の設定方法] で [個別のリソースおよびリテラル値を使用] を選択します
• 新規レコードを作成するオブジェクトを検索します

• [<ObjectName> の項目値を設定] で、新しく作成したレコードに設定する項目の追加を開始します

• [+ 新規項目] ボタンを使用して追加項目を追加できます
• 各項目のマッピングと値を設定します

ステップ 6:右上の [保存] をクリックしてフローを保存します。必ず適切な名前と [説明] を入力してください



ステップ 7:ベストプラクティスとして、必ず Sandbox でこのフローを構築およびテストしてください。フローが保存されていることを確認し、[有効化] をクリックしてフローを有効化します。コンバージョンされていないリードレコードに移動し、コンバージョンプロセスを開始します

- コンバージョン後は、新しい実装レコードが正常に作成されてコンバージョンされた取引先に関連付けられています。






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作成者:Zack Terry | Salesforce アンサーリーダー
Zack Terry は Fast Slow Motion のシニア Salesforce ソリューションアーキテクトです。Fast Slow Motion は、Salesforce Platform の導入と活用を支援することで、ビジネスリーダーの良きパートナーとなることを目指しています。本稿の執筆時点で、Zack は Salesforce エコシステムを業務で 10 年近く使用しており、20 の Salesforce 認定資格を保有し、Trailhead で「ALL STAR RANGER」のランクを獲得しています。また、Salesforce Trailblazer Community にアンサーリーダーとして定期的に参加しています。

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