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1 か月間にオープンされたケースの合計数のうち、成立した商談の割合を計算する
公開日: Apr 2, 2026
説明
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1か月間にオープンされたケースのうち、成立した商談の割合を計算する方法を解説します。カスタムレポートタイプを作成し、数式を用いて割合を算出します。
解決策
ステップ 1: カスタムレポートタイプを作成します。
- 商談を含むケース/含まないケースという名前を付けます。
- 次のオブジェクトリレーションを選択します。
商談 (A) を主オブジェクトとして選択し、ケース (B) の関連レコードを含めます。
ステップ 2: レポートタイプが完成したら、Lightning レポートビルダーで同じレポートを開きます。
a.[列] セクションに、商談名、ケース番号、フェーズなど、レポートに表示する列を追加します。
b. その日に作成されたケースの数を確認するために、[行をグループ化] の下に [オープン日時] 項目を追加します。
ステップ 3:[項目を表示] 矢印をクリックします。
ステップ 4: [集計項目 (0)] タブの下の [数式を作成] をクリックします。
ステップ 5:数式を作成します
a.[列の名前] を割り当て、[説明] を入力します。
b. [数式出力種別] は [パーセント] にします。
c.[小数点] は [2] に設定します。
d. [表示] セクションで [選択済みのグループ] をクリックし、[行をグループ化] を [オープン日時] にします。
e. サンプル数式:
Opportunity.IsWon:SUM / PARENTGROUPVAL(RowCount, Case.CreatedDate)f. [確認] をクリックして構文エラーがないことを確認し、[適用] をクリックします。
ステップ 6:レポートを実行して必要な出力を検証します。
結果例:
2 つのケースがあるレポートに作成した数式を適用したところ、1 つの商談のみが成立しました。これにより、期待される結果は 50% (1/2=0.5) となります。
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作成者:Mohit Kumar Agarwal | Salesforce アンサーリーダー
Mohit Kumar Agarwal は、Dell Technologies の Salesforce 製品ラインアーキテクトで、Salesforce エコシステムの経験が 13 年以上あります。Mohit は 13 種類の Salesforce 認定資格を保有しており、Trailblazer Community で最良の回答をしたリーダーのトップ 10 に入っています。
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ナレッジ記事番号
000397091
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