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活動オブジェクトに数式項目を作成して、関連オブジェクトでレポートをグループ化して絞り込む

公開日: Apr 2, 2026
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

[イベント] オブジェクトと [タスク] オブジェクトの [名前] (WhoId) 項目と [関連先] (WhatId) 項目はポリモーフィック参照項目です。つまり、リレーションの参照オブジェクトは複数の異なるオブジェクト種別の 1 つである可能性があります。[名前] は取引先責任者またはリードのいずれかを参照でき、[関連先] はデフォルトで複数の標準オブジェクト (取引先、商談、ケース、キャンペーンなど)、および [活動を許可] がオンになっているカスタムオブジェクトを参照します。

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ポリモーフィック参照項目により、必要な情報を含むレポートの取得が難しくなる場合があります。取引先責任者に関連するイベント、または商談に関連するイベントのみを返す方法は組み込まれていません。
解決策
この問題を解決するには、[活動] オブジェクトに数式項目を作成します。[タスク] と[イベント] は [活動] の種別であるため、[活動] で作成する項目はすべて [タスク] または [イベント] で使用できます。このしくみについての詳細は、こちらをご覧ください。 

ステップ 1: [設定] > [オブジェクトマネージャー] > [活動] > [項目とリレーション] > [新規] の順に移動し、[数式] を選択します

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ステップ 2: 適切な [項目表示ラベル] と [項目名] を作成します

07.png

ステップ 3: [数式の戻り値のデータ型] に [テキスト] を選択します

ステップ 4: 次の数式は取引先、商談、ケース、キャンペーンに関連する活動を表示します。その他のオブジェクトは [その他] としてグループ化されます
 
IF(
    ISBLANK(WhatId),
        /*if there is no value in Related To (WhatId) then just return Lead or Contact */
        CASE(LEFT(WhoId,3),
            '00Q','Lead',
            '003','Contact',
            NULL
            ),
        /*if there is a value in Related To (WhatId) then return the object's name */
        CASE(LEFT(WhatId,3),
            '001','Account',
            '006','Opportunity',
            '500','Case',
            '701','Campaign',
            'Other'
            ) 
        /* also include the Name (WhoId) if there is a value */
        &
        CASE(LEFT(WhoId,3),
            '00Q',' - Lead',
            '003',' - Contact',
        NULL
        )
)

13.PNG

この数式は Steve Molis 氏より自身の組織からコミュニティに共有していただきました。

注意:  オブジェクト ID 番号のプレフィックス (最初の 3 文字) を追加して数式を修正すると、追加のオブジェクトを含めることができます。プレフィックスを確認するには、レコードを開いて URL を表示します。ここでは、商談の最初の 3 文字が 006 であることがわかります。Daniel Ballinger 氏が「Obscure Salesforce Object Key Prefixes」(非公開 Salesforce オブジェクトキープレフィックス) リストを提供しています。

09.png

ステップ 5:[項目レベルセキュリティ] を設定し、必要に応じて [ページレイアウト] に追加します

ステップ 6: 新規項目を [保存] します

ステップ 7: レポートがすべてのデータを確実に取得できるよう、[活動] オブジェクトに [カスタムレポートタイプ] を作成します

10.png

注意:  [活動] に組み込まれている標準レポートには、すべてのレコードは表示されません

ステップ 8:新しい [カスタムレポートタイプ] を使用して [レポート] を作成します。新しい数式項目ごとに行をグループ化します。

11.png
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作成者:Steven Trumble | Salesforce アンサーリーダー
Steven Trumble はワシントン DC の Blue Engine Solutions の Salesforce コンサルタントです。Steven は Trailblazer Community のアンサーリーダーで、Salesforce Military (Veteran's Force) コミュニティに積極的に参加し、知識の共有と仲間へのサポートに尽力しています。 

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