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ロール階層や上位プロファイルのアクセス権を変更せずに、少数のユーザーに商談の編集アクセス権を付与する方法
公開日: Aug 25, 2025
説明
この記事では、ユーザーのロールを変更したり、上位プロファイルのアクセス権をユーザーに付与したりせずに、管理者が特定のユーザーに商談の編集アクセス権を付与するシナリオについて説明します。
解決策
- タイガーチームのユーザーのロールを、商談への編集アクセス権を提供するために変更しないこと
- タイガーチームのユーザーのプロファイルを、商談オブジェクトに「すべて変更」などのアクセス権を付与する上位プロファイルに変更しないこと
ステップ 1:タイガーチームメンバーの識別
ユーザーオブジェクトに、ユーザーをタイガーチームメンバーとして識別するフラグを作成しましょう。a.[設定] > [オブジェクトマネージャー] > [ユーザー] オブジェクト > [項目とリレーション] に移動します。
b. スクリーンショットのように、[New Checkbox] (新規チェックボックス) 種別項目を作成して、[タイガーチームのメンバーですか?] という名前を付けます。
ステップ 2:タイガーチームに商談へのアクセスを許可する共有ルール
a.まず、タイガーグループという名前の公開グループを作成します。
b.[設定] > [公開グループ] に移動します。
c. スクリーンショットのように、[階層を使用したアクセス許可] のチェックボックスが無効になっていることを確認します。
- これは、タイガーチームにロール階層の異なるメンバーがいる場合のサーバーで役立ちます。
ステップ 3:タイガーチームの管理のフローオートメーション
ユーザーレコードの [タイガーチームのメンバーですか?] 項目がオンまたはオフになると、タイガーチームのメンバーを公開グループから自動的に追加または削除するフローオートメーションを開始します。 これにより、ユーザーに対する適切なデータの可視性が確保され、データの不慮の漏洩を回避できます。
作成方法:タイガーチームメンバーを自動追加するフロー
上記のフロー全体の設計には次の手順が含まれます。
- [タイガーチームのメンバーですか?] が True に設定されている場合、ユーザーオブジェクトからクエリを実行します。
- [レコードを取得] 要素を使用してタイガーグループという名前の公開グループをクエリし、[レコードを作成] 要素を使用してタイガーチームのメンバーを公開グループに追加する非同期パスを使用します。
- 「Mixed DML error on set up Objects」 (設定オブジェクトの混合 DML エラー) エラーメッセージを防ぐために、非同期フローを設計しています。
作成方法:タイガーチームのメンバーを自動削除するフロー
上記のフロー全体の設計には次の手順が含まれます。
-
[タイガーチームのメンバーですか?] が False に設定されている場合、ユーザーオブジェクトをクエリします。
-
[レコードを取得] 要素を使用して各タイガーチームメンバーのタイガーグループ、グループメンバー ID をクエリし、[レコードを削除] フロー要素を使用してタイガーチームメンバーの削除を実行する非同期パスを開始します。
各フローのスクリーンショットは次のとおりです。
共有ルールと自動フローを組み合わせることで、ロールを変更したり上位プロファイルのアクセスを提供したりすることなく、特定のチームメンバーに商談のアクセス権を提供できます。
注意:上記のフロー設計は、必要に応じて単一のフローに最適化できます。ここでのアプローチは、自動化に使用できる概念から導き出された推論です。
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作成者: Manoj Nambirajan | Salesforce MVP
Manoj は Dell Technologies の Salesforce Enterprise アーキテクトで、Salesforce エコシステムで 15 年以上の経験があります。Manoj 氏には卓越したリーダーシップと問題をすばやく解決する才能があります。Salesforce MVP の認定を受けている Manoj は 17 種類の Salesforce 認定資格を保有しており、Trailblazer Community で最良の回答をしたリーダーのトップ 10 に入っています。
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