Mapper un type d'enregistrement Piste à un type d'enregistrement Compte

Remarque : cet article suppose que chaque nom de type d'enregistrement Piste correspond à un nom de type d'enregistrement de Compte. 
S'ils ne correspondent pas, vous pouvez appliquer les concepts de l'article. Toutefois, vous devez modifier le flux en fonction des exigences de l'entreprise.

Voici quelques solutions de contournement connues : 
Créer des champs obligatoires dans les pistes et les comptes et définir un mappage de conversion
Utiliser un flux déclenché par un enregistrement basé sur l'objet Compte pour définir le type d'enregistrement
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Créer des champs obligatoires dans les pistes et les comptes et définir un mappage de conversion

Étape 1 : créez un champ de formule personnalisé Piste :

TypeEnregistrement.Nom

Étape 2 : créez un champ de texte personnalisé Compte :

Étape 3 : configurez le mappage de champs de piste :

Utiliser un flux déclenché par un enregistrement basé sur l'objet Compte pour définir le type d'enregistrement

Voici un flux terminé montrant trois éléments connectés à un élément de début, avec un élément de fin en bas : 



Étape 1 : créez le flux.

Étape 2 : ajoutez l'élément Obtenir des enregistrements.

Étape 3 : ajoutez l'élément Décision.

Étape 4: ajoutez l'élément Mettre à jour l'enregistrement déclenchant. 

Étape 5 : cliquez sur Enregistrer en haut de l'écran. Saisissez une étiquette et une description explicites pour le flux.

Étape 6 : cliquez sur Déboguer, puis testez le flux si nécessaire.

Étape 7 : une fois le test effectué, vous pouvez activer le flux.

Voir aussi :
Mappage de champs de piste personnalisés pour la conversion de pistes
Création de champs personnalisés
Visite de Flow Builder
Élaboration d'un flux
Élaboration de flux avec Flow Builder

Remarque : comme pour les comptes, cela peut être créé pour mettre à jour les types d'enregistrement Opportunité et Contact. 
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Écrit par : Andrew Russo | Leader Réponses Salesforce
Andrew Russo est architecte, administrateur, développeur et analyste chez BACA Systems. Il fait partie de l’écosystème Salesforce depuis 2017 et a une connaissance approfondie de la plate-forme. Il permet aux Trailblazers de renforcer leurs compétences en tant qu’utilisateurs de Salesforce. 

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