Mappatura del tipo di record Lead al tipo di record Account

Nota: questo articolo presuppone che i nomi dei tipi di record Lead corrispondano ai nomi dei tipi di record Account 1:1. 
Se non corrispondono, sono comunque validi i concetti espressi nell'articolo, ma sarà necessario modificare il flusso in base alle esigenze della propria azienda.

Di seguito sono riportate alcune soluzioni alternative note: 
Creare campi obbligatori per i lead e gli account e impostare la mappatura della conversione
Utilizzare un flusso attivato da record basato sull'oggetto Account per impostare il tipo di record
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Creare campi obbligatori per i lead e gli account e impostare la mappatura della conversione

Passaggio 1: creare un campo formula Lead personalizzato:

RecordType.Name

Passaggio 2: creare un campo di testo personalizzato Account :

Passaggio 3: impostare la mappatura dei campi lead:

Utilizzo di un flusso attivato da record basato sull'oggetto Account per impostare il tipo di record

Di seguito è riportato un flusso completato che mostra tre elementi collegati a un elemento iniziale con un elemento finale in fondo: 



Passaggio 1: creare il flusso

Passaggio 2: aggiungere l'elemento Ottieni record

Passaggio 3: aggiungere l'elemento Decisione

Passaggio 4: aggiungere l'elemento Aggiorna record di attivazione  

 Passaggio 5: fare clic su Salva nella parte superiore della schermata. Assegnare al flusso un'etichetta di flussosignificativa e una descrizione

 Passaggio 6: fare clic su Debug e testare il flusso in base alle esigenze

 Passaggio 7: Dopo il test, è possibile attivare il flusso

Vedere anche:
Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Creazione di campi personalizzati
Presentazione di Flow Builder
Creazione di un flusso
Generazione di flussi con Flow Builder

Nota: analogamente agli account, questo tipo può essere creato per aggiornare i tipi di record "Opportunità" e "Referente". 
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Scritto da: Andrew Russo | Leader nelle Risposte Salesforce
Andrew Russo è analista sviluppatore amministratore e architetto presso BACA Systems. Lavora nell'ecosistema Salesforce dal 2017 e ha una conoscenza immensa della piattaforma. Aiuta i Trailblazer a diventare più esperti nell'utilizzo di Salesforce. 

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