リードレコードタイプを取引先レコードタイプに対応付ける

注意: この記事は、リードレコードタイプ名が取引先レコードタイプ名と 1 対 1 で一致することを前提としています。 
一致しない場合は、記事内の同じ概念を適用できますが、ビジネス要件に応じてフローを変更する必要があります。

既知の回避策の例は以下のとおりです。
リードと取引先の必須項目の作成と、取引開始の対応付けの設定
取引先オブジェクトに基づくレコードトリガーフローを使用したレコードタイプの設定
_______________________________________________________

リードと取引先の必須項目の作成と、取引開始の対応付けの設定

ステップ 1: 以下のステップでリードのカスタム数式項目を作成します。

RecordType.Name

ステップ 2:[取引先カスタムテキスト項目] を作成します。

ステップ 3:リード項目の対応付けを設定します。

取引先オブジェクトに基づくレコードトリガーフローを使用したレコードタイプの設定

以下は、開始要素に 3 つの要素が接続され、最下部に終了要素がある、完成したフローを示しています。



ステップ 1:フローの作成

ステップ 2:[レコードを取得] 要素を追加します。

ステップ 3:[決定要素] を追加します。

ステップ 4:[レコードのトリガーを更新] 要素の追加 

ステップ 5: 画面上部の [保存] をクリックします。フローにわかりやすいフローラベルと説明を付けます。

ステップ 6:必要に応じて [デバッグ] をクリックし、フローをテストします。

ステップ 7:テストが完了したらフローを有効化します。

関連情報:
リードの取引開始に対するリードのカスタム項目の対応付け
カスタム項目の作成
Flow Builder の概要
フローの作成
Flow Builder を使用したフローの作成

注意: 取引先の場合と同様、以下を作成して「商談」と「連絡先」のレコードタイプを更新できます。 
_______________________________________________________
作成者: Andrew Russo | Salesforce アンサーリーダー
Andrew Russo は BACA Systems の Accidental Archa-Admin-Eloper-Analyst です。2017 年から Salesforce のエコシステムにかかわり、プラットフォームに関する卓越した知識を身に付けています。Trailblazer たちが Salesforce をさらに使いこなせるよう、サポートを提供しています。 

これらの回答は回答を提供したユーザーの意見のみを反映したものであり、ユーザーが Salesforce と提携しているか否かにかかわらず Salesforce の意見ではありません。第三者によって、または第三者に代わって提供された商品、サービス、情報、データ、コンテンツ、その他の資料 (以下「第三者資料」) が含まれる場合があります。  Salesforce は第三者資料の正確性、有効性、適時性、網羅性、信頼性、完全性、品質、適法性、有用性、安全性、該当する知的財産権について、管理も支持もしておらず、それに関する責任を負いません。投稿された質問に対してメッセージボードやフォーラムで提供された回答、Salesforce やプログラムに関する質問などに答えることを意図した回答は、一般的な知識としてのみ利用でき、特定の質問に対する回答として捉えないでください (「最良」な回答または同様の評価がされた回答としてマークされている場合でも同様です)。特定の質問に対する回答は、必ず Salesforce サポートにお問い合わせください。Salesforce は回答を管理しておらず、回答の第三者による使用または誤用 (共有を含む) について一切責任を負いません。

ご質問がある場合は、こちら (https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed) から Trailblazer Community 全体の英知を活用してください。