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Salesforce よくあるお問合せポイント集

公開日: Dec 22, 2025
説明

本ページではお客様からよくお問い合わせをいただく Salesforce の機能別ポイント集と多くのお客様に読まれたナレッジをランキング形式でご紹介いたします。
関連機能:セキュリティとアクセス 、オブジェクト設定(項目・レコードタイプ・ページレイアウト)、レコードタイプ、レポート・ダッシュボード、ワークフロー・プロセスの自動化、データの管理(データインポートウィザード・データローダー (Data Loader) )、組織・ユーザーの設定、数式、入力規則

解決策

 

フロー・プロセスの自動化

 
お客様からよくお問い合わせいただくフロー・プロセスの自動化に関する内容をナレッジとしてご紹介いたします。

  • データの更新の自動化
  • 承認申請


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共有設定とレコードアクセス


お客様からよくお問い合わせいただく共有設定とレコードアクセスに関する内容をナレッジとしてご紹介いたします。

  • ユーザーごとのデータへのアクセス権限


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オブジェクト設定 (項目・レコードタイプ・ページレイアウト)

 
お客様からよくお問い合わせいただくオブジェクト設定(項目・レコードタイプ・ページレイアウト)の内容をナレッジとしてご紹介いたします。

  • データ登録の前提となるオブジェクトや項目
  • データ入力・確認時に表示される画面のレイアウト


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数式(数式項目・入力規則)

 

お客様からよくお問い合わせいただく数式項目や入力規則の数式の内容をナレッジとしてご紹介いたします。

  • 数式、入力規則のサンプル

 

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レポート・ダッシュボード

 
お客様からよくお問い合わせいただくレポート・ダッシュボードに関する内容をナレッジとしてご紹介いたします。

  • データの一覧表示
  • データの分析


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データの管理 (データインポートウィザード・データローダー)
 
お客様からよくお問い合わせいただくデータの管理(データインポートウィザード・データローダー)に関する内容をナレッジとしてご紹介いたします。
  • レコードの一括登録、更新、削除、エクスポート
  • 削除済みデータの理解

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組織・ユーザーの設定
 
お客様からよくお問い合わせいただく組織・ユーザーの設定に関する内容をナレッジとしてご紹介いたします。
  • ユーザーにて実施できる権限の設定

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よくみられているナレッジ TOP10

 
多くのお客様に読まれた Salesforce のナレッジをランキング形式でご紹介いたします。

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ナレッジ記事番号

000790774

 
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