絞り込みとグループ化の設定が更新後もダッシュボードに表示されるようにする

まず、問題がどうなるかを見てみましょう。次の例では、[Moved to Champion Month] (チャンピオンの月に移動) 項目にグループ化と絞り込みの両方が適用されています。

初回作成時:

更新されると、次のようになります。

• ここで問題となるのは、ダッシュボード作成者は絞り込みまたはグループ化で使用される項目への参照アクセス権を持っているが、ダッシュボードの実行ユーザーはその権限を持っていないことです。
• [プロフィール] および割り当てられた [権限セット] の [項目レベルセキュリティ] で、絞り込みまたはグループ化で使用される項目に対して他のユーザーが少なくとも参照アクセス権を持っていることを確認します。
• ダッシュボードの実行ユーザーを探す場合は、ダッシュボードを編集し、歯車 (右上) をクリックして、[次のユーザーとしてダッシュボードを参照] に割り当てられているユーザーを確認します。

• [設定] の [クイック検索] に「ユーザー」(括弧は入力しない) と入力して、このユーザーを検索します。
• オブジェクトの項目に関連する権限セットがあるかどうかを確認します。ある場合はこの [権限セット] を開き、[オブジェクト設定] をクリックして、項目が含まれているオブジェクトを検索します。少なくとも [参照アクセス権] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
• [プロフィール] の [名前] > [オブジェクト設定] をクリックして項目のあるオブジェクトを探すこともできます。少なくとも [参照アクセス権] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

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作成者: Eric Praud | Salesforce MVP

Eric 氏は Epam PolSource 社のシニアコンサルタントであり、12 年間にわたって Salesforce エコシステムに携わってきました。Eric 氏は Salesforce サポートエージェントとして Salesforce のキャリアをスタートさせました。多くの人がそうであるように、偶然このプラットフォームに巡り合い、それ以来熱心に取り組んでいます。アンサーコミュニティで非常に活発に活動しており、2021 年 3 月より Salesforce MVP を務めています。

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