Salesforce でリード取引開始時に項目の連動関係を有効にする方法

この使用事例でレコードトリガーフローを作成します。

注意:リードオブジェクトとメンバーシップオブジェクトの制御選択リスト項目と依存選択リスト項目 ([メンバーシップ階層] と [メンバーシップ価格] など) の選択リスト値と連動関係が同じであることを確認します。

次に例を示します。
[メンバーシップ階層] には選択リスト値 ([階層 A]、[階層 B]) があり、[メンバーシップ価格] には選択リスト値 ([値 1]、[値 2]、[値 3]、[値 4]) があります。

リードオブジェクトで連動関係が設定されている場合、[メンバーシップ階層] 項目で [階層 A] を選択すると、[メンバーシップ価格] 項目で [値 1] と [値 2] が選択できるようになり、[メンバーシップ階層] 項目で [階層 B] を選択すると、[メンバーシップ価格] 項目で [値 3] と [値 4] が選択できるようになります。

「メンバーシップ」オブジェクトで連動関係が設定されている場合、[メンバーシップ階層] 項目で [階層 A] を選択すると、[メンバーシップ価格] 項目で [値 1]、[値 2]、[値 3] が選択できるようになり、[メンバーシップ階層] 項目で [階層 B] を選択すると、[メンバーシップ価格] 項目で [値 4] が選択できるようになります。

次に、[メンバーシップ階層] 項目に [階層 A] があり、[メンバーシップ価格] 項目で [値 3] が選択されている場合、「メンバー」リード種別の取引が開始されるとフローは失敗し、「We cannot convert this lead because some values are restricted on the contact, account, or opportunity.Ask your admin to check the field mappings.」(一部の値は取引先責任者、取引先、商談に制限されているため、このリードの取引は開始できません。項目マッピングを確認するようシステム管理者に依頼してください。) というエラーがスローされます。

そのため、両方のオブジェクトで制御選択リスト項目と連動選択リスト項目が一致することを確認します。

レコードトリガーフローを作成するには、次の手順に従います。

ステップ 1: Salesforce アカウントにログインします。画面の右上隅にあるギアアイコンをクリックし、[設定] を選択します。

ステップ 2:[クイック検索] ボックスから、「フロー」を検索し、[新しいフロー] ボタンを選択します。

ステップ 3:[レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] ボタンをクリックします。

ステップ 4:フローキャンバスが開いたら、リードオブジェクト (ソースオブジェクト) でトリガーを設定します。トリガーは、リードが取引開始され、[メンバー] リード種別 (Lead_Type__c) 値が選択されるたびに起動するように設定されます。

ここで、「リード種別」とは、メンバーシップ種別のリードを表す選択リスト項目の 1 つが「メンバー」であるリードオブジェクトのカスタム選択リスト項目です。

[開始] 要素で、次の値を指定します。

ステップ 5:トリガーがリードレコードに設定されているため、キャンバスに [レコードを作成] 要素を追加します。この要素を使用して、「メンバー」リード種別の取引開始時にメンバーシップレコードを作成します。

[レコードを作成] 要素では、次の値を置き換えます。

ステップ 6:接続が設定されるように、[開始] 要素と使用した [レコードを作成] 要素を接続します。

ステップ 7:キャンバスの右上にある [保存] ボタンを選択し、適切なフローの名前を入力します (説明を入力することをお勧めします)。

ステップ 8:最後に、[保存] ボタンの横にある [有効化] ボタンをクリックしてフローを有効化します。

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作成者: Ajaypreet Singh Saini | Salesforce アンサーリーダー
Ajaypreet Singh Saini 氏は、Grantbook の Salesforce 実装スペシャリストとして働いています。Grantbook 入社前は、Salesforce システム管理者として 2 年間、Sales Cloud を担当し、複雑なプロセスの設定と管理、Salesforce インスタンスのセキュリティ維持を担当しました。

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