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フローを利用して取引開始したリードの情報を取引先責任者レコードに転記する方法

公開日: May 29, 2026
説明

カスタム項目同士であれば、事前にリード取引開始項目の対応付けを設定することで、リードレコードを取引開始したときに、取引先、取引先責任者、商談レコードに簡単に情報を転記することができますが、フローを利用することで下記の要望などを実現することができます。

 

  • リードのカスタム項目の値を取引先や取引先責任者の標準項目に反映させたい
  • リードの値を基に条件分岐をさせて項目を反映させたい
    など

 

シナリオ
リードが取引開始済みになった時に、取引先責任者に値を反映させたい。

 

※ 注意

  • こちらの記載内容についての具体的な手順に関しては、Salesforce サポートでは対応できかねますので、あらかじめご了承ください。
  • お客様で構築しても期待通りの動作にならない場合は、Salesforce サポートに問い合わせてください。
解決策
  1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
  2.  [新規フロー] を選択します。
  3.  [レコードトリガーフロー] を選択して [作成] をクリックします。
  4.  開始を設定にて下記を設定して、[完了] をクリックします。
    • [オブジェクト] : リード
    • [フローをトリガする条件] : レコードが更新された
    • [条件の要件 ] : すべての条件に一致 ( AND )
    • [項目] : IsConverted
    • [演算子] : 変更済み
    • [値] : {!$GlobalConstant.True}
    • [フローを最適化] : アクションと関連レコード
    • トリガーレコードの元のトランザクションが正常にコミットされた後に外部システムにアクセスするには、非同期に実行パスを含めます。: チェックなし

      [ ConvertedAccountId ] : リードの変換先である取引先 
      [ ConvertedContactId ] : リードの変換先である取引先責任者
      [ ConvertedOpportunityId ] : リードの変換先である商談

  5. 開始要素の下の [ + ] をクリックします。
  6. [レコードを更新] をクリックします。
  7. 下記の内容を設定します。
    • 表示ラベル : 取引先責任者の更新
    • API 参照名 : Update_Contact
    • 更新するレコードを検索してその値を設定する方法 : レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
    • オブジェクト : 取引先責任者
    • レコードを更新する条件の要件 : すべての条件に一致（AND）
    • 項目 : Id
    • 演算子 : 次の文字列と一致する
    • 値 : {!$Record.ConvertedContactId}
  8. [取引先責任者 の項目値を レコード に設定] で、更新する項目と値を設定します。
    ＊リードの値は、$Record 変数に格納されています。
  9. [保存] をクリックします。
  10. 下記を入力して、[保存] をクリックします。
    • フローの表示ラベル : リード開始後に取引先責任者を更新
    • フローの API 参照名 : UpdateContactArfterConvert
  11. [有効化] をクリックします。 

 

ナレッジ記事番号

001137452

 
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