Zuständige Kontakte in der Salesforce Hilfe erstellen und verwalten

Ihr Salesforce Account Manager weist Ihren ersten primären DC automatisch zu. Der primäre DC kann dann weitere DCs erstellen und verwalten.

Ermitteln, ob ein Benutzer ein DC oder ein primärer DC ist

So ermitteln Sie, ob ein Benutzer ein DC oder ein primärer DC ist:

1. Melden Sie sich bei der Salesforce Hilfe an.
2. Navigieren Sie zur Seite Manage All Orgs (Alle Organisationen verwalten).
3. Klicken Sie in der Liste der Organisationen für die gewünschte Organisation auf Contact Support (Support kontaktieren). Wenn „Contact Support“ (Support kontaktieren) nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Log In (Anmelden).
4. Wählen Sie Org Settings (Organisationseinstellungen) aus.
5. Unter Ihren Kontaktinformationen wird eine Meldung angezeigt, die angibt, ob Sie ein primärer zuständiger Kontakt für die Organisation sind. Es wird auch der Link „View Permission“ (Berechtigung anzeigen) angezeigt, über den Sie die Berechtigungen für zuständige Kontakte in der Organisation verwalten können, wenn Sie ein primärer zuständiger Kontakt sind. Sie sind ein zuständiger Kontakt, wenn diese Meldung in den Kontaktinformationen nicht angezeigt wird.
6. Wählen Sie Your Org Information (Informationen zu Ihrer Organisation) aus, um eine Liste aller primären zuständigen Kontakte in der Organisation anzuzeigen.
7. Eine Liste aller primären DCs wird unten in den Organisationsinformationen angezeigt.

DCs erstellen und verwalten (nur für primäre DCs)

Der erste primäre DC wird von Salesforce eingerichtet. Wenn kein primärer DC eingerichtet wurde oder Sie den primären DC aktualisieren müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.

Alternativ können Sie einen Vorgang an den Salesforce Support senden. Der Support hilft Ihnen dabei, Ihren Kundenberater zu finden, der Sie beim Erstellen oder Identifizieren des primären DC unterstützt. Benutzer mit Systemadministratorprofil können diese Anfrage an den Support senden.  Weitere Informationen zum Erstellen eines Support-Vorgangs finden Sie unter So erstellen Sie einen Vorgang in der Salesforce Hilfe.

Bei einem primären DC sind die Optionen Full Administrative Rights (Vollständige Administrationsberechtigungen) und Manage Designated Contacts (Zuständige Kontakte verwalten) im DC-Datensatz aktiviert. Wenn eine dieser Optionen deaktiviert ist, verliert der Benutzer den Status als primärer DC.
 

Informationen zu Berechtigungen

Bei primären DCs ist die Option „View All Cases“ (Alle Vorgänge anzeigen) für die ausgewählte Organisation standardmäßig aktiviert.  Ein primärer DC kann alle Support-Vorgänge anzeigen, die für eine Organisation aufgezeichnet wurden, für die er die Zugriffsberechtigung hat. Primäre DCs können die Option „View All Cases“ (Alle Vorgänge anzeigen) für andere DCs in ihrer Organisation aktivieren. Dabei wird ein „Admin Designated Contact“ (Zuständiger Admin-Kontakt) mit einer zusätzlichen Berechtigung zu den unten aufgeführten Standardberechtigungen erstellt.  Der designierte Admin-Kontakt kann DC-Benutzer nicht verwalten.

DCs haben, soweit sie berechtigt sind, standardmäßig die folgenden Berechtigungen:

• Einen Vorgang anzeigen, bearbeiten und an Technical Support Management eskalieren
• Eine Experten-Coaching-Sitzung anfordern

DC-Berechtigungen anzeigen

Jeder DC kann seine eigenen Berechtigungen anzeigen. Es können jedoch nur primäre DCs Berechtigungen anderer DCs anzeigen und bearbeiten.

So zeigen Sie DC-Berechtigungen an:

1. Melden Sie sich bei der Salesforce Hilfe an.
2. Navigieren Sie zur Seite Manage All Orgs (Alle Organisationen verwalten).
3. Klicken Sie in der Liste der Organisationen für die gewünschte Organisation auf Contact Support (Support kontaktieren). Wenn „Contact Support“ (Support kontaktieren) nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Log In (Anmelden).
4. Wählen Sie Org Settings (Organisationseinstellungen) aus.
5. Unter Ihren Kontaktinformationen wird eine Meldung angezeigt, die angibt, ob Sie ein primärer zuständiger Kontakt sind. Klicken Sie auf View Permissions (Berechtigungen anzeigen) und dann links neben Ihrem Kontaktnamen auf >, um Ihre Berechtigungen anzuzeigen.

Hinweis: Primäre DCs und andere DCs haben über alle Kunden-Clouds hinweg Zugriff zum Anzeigen, wenn sie die Rolle „View All Cases“ (Alle Vorgänge anzeigen) haben.

DC hinzufügen oder DC-Berechtigungen ändern

Sie müssen ein primärer DC sein, um Berechtigungen bearbeiten oder einen neuen DC zuweisen zu können.

So ändern Sie DC-Berechtigungen oder fügen einen DC hinzu:

1. Melden Sie sich bei der Salesforce Hilfe an.
2. Navigieren Sie zur Seite Manage All Orgs (Alle Organisationen verwalten).
3. Klicken Sie in der Liste der Organisationen für die gewünschte Organisation auf Get Support (Support erhalten). Wenn „Get Support“ (Support erhalten) nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Log In (Anmelden).
4. Wählen Sie Org Settings (Organisationseinstellungen) aus.
5. Unter Ihren Kontaktinformationen wird eine Meldung angezeigt, die angibt, ob Sie ein primärer DC sind. Klicken Sie auf View Permissions (Berechtigungen anzeigen) und dann links neben Ihrem Kontaktnamen auf >, um Ihre Berechtigungen anzuzeigen.
6. Berechtigungen zuweisen:

• Hinzufügen eines Kontakts als DC: Klicken Sie auf Add New (Neu hinzufügen) und geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Vornamen/Nachnamen ein, um nach der Person zu suchen.
  • Hinweis: Nur aktive, von Salesforce lizenzierte Benutzer, die zuvor auf das Hilfeportal zugegriffen haben, werden in den DC-Suchergebnissen angezeigt.  Benutzer, die sich nicht beim Hilfeportal angemeldet haben, müssen innerhalb von Salesforce zum Hilfeportal navigieren, damit sie als DC eingerichtet werden können.
• Einen Kontakt zu einem primären DC machen: Klicken Sie links neben dem Kontaktnamen auf >, und aktivieren Sie Manage Designated Contacts (Zuständige Kontakte verwalten). (Dadurch kann der DC andere verwalten und ihnen Administrationszugriff gewähren.)
• Einen Kontakt zu einem Admin-Kontakt machen, der alle Vorgänge anzeigen kann: Klicken Sie links neben dem Kontaktnamen auf >, und aktivieren Sie View all Cases (Alle Vorgänge anzeigen). (Dadurch kann ein DC alle Vorgänge für sein Konto anzeigen.)

So aktivieren oder deaktivieren Sie zuständige Kontakte

Nur PDCs können die Berechtigungen von DCs und anderen PDCs suspendieren, indem sie für den zuständigen Kontakt Deactivate (Deaktivieren) auswählen. 

Wenn ein PDC den DC wieder aktivieren möchte, kann der PDC einen inaktiven DC aus der Liste auswählen und auf Activate (Aktivieren) klicken. 

 

Weitere Ressourcen

Ressourcen für die Kontaktaufnahme mit dem Salesforce Support:
 

• So erstellen Sie einen Vorgang in der Salesforce Hilfe
• Salesforce Kundensupport kontaktieren
• Premier Passcode suchen und auf den Premier Support zugreifen

Hinweis: DCs sind eine Funktion von Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Quip, Marketing Cloud Intelligence und MuleSoft mit Premier und Signature Success Plänen.