Créer et gérer les Contacts désignés dans l'Aide Salesforce

Votre Responsable de compte Salesforce attribuera automatiquement votre premier Contact désigné principal. Le Contact désigné principal peut alors créer et gérer des Contacts désignés supplémentaires.

Déterminer si un utilisateur est un Contact désigné ou un Contact désigné principal

Pour déterminer si un utilisateur est un Contact désigné ou un Contact désigné principal :

1. Connectez-vous à l'Aide Salesforce.
2. Accédez à la page Gérer toutes les organisations.
3. Dans la liste des organisations, cliquez sur Contacter l'assistance de l'organisation souhaitée. Si l'option Contacter l'assistance n'est pas disponible, cliquez sur Se connecter.
4. Sélectionnez Paramètres de l'organisation.
5. Sous vos coordonnées, un message s'affiche pour indiquer si vous êtes un Contact désigné principal pour l'organisation. Un lien Afficher l'autorisation sera également visible pour gérer les autorisations de Contact désigné au sein de votre organisation si vous êtes un Contact désigné principal. Vous êtes un Contact désigné si ce message n'est pas visible sous vos coordonnées.
6. Pour afficher la liste de tous les Contacts désignés principaux de votre organisation, sélectionnez Informations de votre organisation.
7. La liste de tous les Contacts désignés principaux s'affiche en bas de « Informations de votre organisation ».

Créer et gérer des Contacts désignés (pour les Contacts désignés principaux uniquement)

Le premier Contact désigné principal est configuré par Salesforce. Si aucun Contact désigné principal n'a été configuré ou si vous devez mettre à jour votre Contact désigné principal, veuillez contacter votre Chargé de compte.

Vous pouvez également soumettre une requête à l'assistance Salesforce pour trouver votre Chargé de compte et l'aider à créer ou à identifier le Contact désigné principal. Les utilisateurs disposant du profil Administrateur système peuvent faire cette demande à l'assistance.  Pour plus d'informations sur la création d'une requête d'assistance, consultez Comment créer une requête dans l'Aide Salesforce.

Pour un Contact désigné principal, les cases Droits administratifs complets et Gérer les Contacts désignés sont cochées dans l'enregistrement de Contact désigné. Si l'une de ces cases n'est pas cochée, l'utilisateur perdra son statut de Contact désigné principal.
 

Comprendre les autorisations

L'option Afficher toutes les requêtes est activée par défaut pour l'organisation sélectionnée des Contacts désignés principaux.  Un Contact désigné principal peut voir l'ensemble des requêtes d'assistance enregistrées pour toute organisation à laquelle il a l'autorisation d'accéder. Les Contacts désignés principaux peuvent activer l'option Afficher toutes les requêtes pour d'autres Contacts désignés de leur organisation en créant un « Contact désigné administrateur » qui dispose d'une autorisation supplémentaire, en plus des autorisations par défaut répertoriées ci-dessous.  Le Contact désigné administrateur ne peut pas gérer les Contacts désignés utilisateurs.

Les Contacts désignés, s'ils y ont droit, disposent par défaut des autorisations suivantes :

• Afficher, modifier et escalader une requête vers la direction de l'assistance technique
• Demander une session de coaching avec un expert

Afficher les autorisations des Contacts désignés

Tout Contact désigné peut afficher ses propres autorisations. Cependant, seuls les Contacts désignés principaux peuvent afficher et modifier les autorisations pour d'autres Contacts désignés.

Pour afficher les autorisations des Contacts désignés :

1. Connectez-vous à l'Aide Salesforce.
2. Accédez à la page Gérer toutes les organisations.
3. Dans la liste des organisations, cliquez sur Contacter l'assistance de l'organisation souhaitée. Si l'option Contacter l'assistance n'est pas disponible, cliquez sur Se connecter.
4. Sélectionnez Paramètres de l'organisation.
5. Sous vos coordonnées, un message s'affiche pour indiquer si vous êtes un Contact désigné principal. Cliquez sur Afficher les autorisations, puis sur > à gauche de votre nom de contact pour afficher vos autorisations.

Remarque : les Contacts désignés principaux et les autres Contacts désignés disposent d'un accès en Lecture sur tous les clouds clients s'ils ont le rôle « Afficher toutes les requêtes ».

Ajouter un Contact désigné ou modifier les autorisations des Contacts désignés

Pour modifier les autorisations ou attribuer un nouveau Contact désigné, vous devez être un Contact désigné principal.

Pour modifier les autorisations d'un Contact désigné ou ajouter un Contact désigné :

1. Connectez-vous à l'Aide Salesforce.
2. Accédez à la page Gérer toutes les organisations.
3. Dans la liste des organisations, cliquez sur Obtenir une assistance pour l'organisation souhaitée. Si l'option Obtenir une assistance n'est pas disponible, cliquez sur Se connecter.
4. Sélectionnez Paramètres de l'organisation.
5. Sous vos coordonnées, un message s'affiche pour indiquer si vous êtes un Contact désigné principal. Cliquez sur Afficher les autorisations, puis sur > à gauche de votre nom de contact pour afficher vos autorisations.
6. Attribuer des autorisations :

• Ajout d'un contact en tant que Contact désigné : cliquez sur Ajouter nouveau et saisissez l'adresse e-mail ou le prénom/nom de famille à rechercher.
  • Remarque : seuls les utilisateurs actifs sous licence Salesforce qui ont déjà accédé au portail d'aide sont renvoyés dans les résultats de la recherche des Contacts désignés.  Les utilisateurs qui ne se sont pas connectés au portail d'aide doivent Accéder au portail d'aide depuis Salesforce afin de pouvoir se configurer en tant que Contact désigné.
• Définir un contact en tant que contact désigné principal : cliquez sur > à gauche du nom du contact et cochez Gérer les Contacts désignés (cela permet au Contact désigné de gérer les autres et d'attribuer un accès administratif).
• Définir un contact en tant que contact administrateur autorisé à afficher toutes les requêtes : cliquez sur > à gauche du nom du contact et cochez la case Afficher toutes les requêtes (cela permet à un Contact désigné d'afficher toutes les requêtes de son compte).

Comment activer ou désactiver des Contacts désignés

Seuls les Contacts désignés principaux peuvent suspendre les droits des Contacts désignés et autres Contacts désignés principaux en sélectionnant Désactiver pour le Contact désigné. 

Si un Contact désigné principal souhaite réactiver le Contact désigné, il peut sélectionner un Contact désigné inactif dans la liste et cliquer sur Activer. 

 

Autres ressources

Ressources pour contacter l'assistance Salesforce :
 

• Comment créer une requête dans l'Aide Salesforce
• Contacter l'assistance clientèle Salesforce
• Localiser votre code Premier et accédez à l'assistance Premier

Remarque : les Contacts désignés sont une fonctionnalité de Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Quip, Marketing Cloud Intelligence et MuleSoft avec les Premier et Signature Success Plans.