Creare e gestire referenti designati nella Guida di Salesforce

Il responsabile account Salesforce nominerà automaticamente il primo referente designato principale. Il referente designato principale può quindi creare e gestire altri referenti designati.

Determinare se un utente è un referente designato o un referente designato principale

Per determinare se un utente è un referente designato o un referente designato principale:

1. Accedi alla Guida di Salesforce.
2. Vai alla pagina Manage All Orgs (Gestisci tutte le organizzazioni).
3. Nell'elenco delle organizzazioni fai clic su Contact Support (Contatta il supporto) per l'organizzazione desiderata. Se questa opzione non è disponibile, fai clic su Log in (Accedi).
4. Seleziona Org Setting (impostazione organizzazione).
5. Sotto le tue informazioni di contatto verrà visualizzato un messaggio che indica se sei un referente designato principale per l'organizzazione. Sarà disponibile anche il link View Permissions (Visualizza autorizzazioni), che consente di gestire le autorizzazioni dei referenti designati nella tua organizzazione, se sei un referente designato principale. Se questo messaggio non è visibile sotto le tue informazioni di contatto, significa che sei un referente designato.
6. Per visualizzare un elenco di tutti i referenti designati principali della tua organizzazione, seleziona Your Org Information (Informazioni organizzazione).
7. In fondo alle informazioni sull'organizzazione verrà visualizzato un elenco di tutti i referenti designati principali.

Creare e gestire i referenti designati (solo per i referenti designati principali)

Il primo referente designato principale viene assegnato da Salesforce. Se non è stato predisposto alcun referente designato principale o hai la necessità di aggiornarlo, contatta il tuo Account Executive.

In alternativa, puoi inviare un caso al Supporto Salesforce per individuare il tuo Account Executive in modo che ti assista nella creazione o nell'identificazione del referente designato principale. Questa richiesta può essere inviata al supporto dagli utenti con il profilo di amministratore di sistema.  Per ulteriori informazioni sulla creazione di un caso di assistenza, consulta Come creare un caso nella Guida di Salesforce.

Nelle informazioni di un referente designato principale, le caselle Full Administrative Rights (Diritti amministrativi completi) e Manage Designated Contacts (Gestione referenti designati) sono selezionate. Se una di queste opzioni viene deselezionata, l'utente perde il proprio stato di referente designato principale.
 

Informazioni sulle autorizzazioni

Per impostazione predefinita, i referenti designati principali dispongono dell'autorizzazione View All Cases (Visualizza tutti i casi) per l'organizzazione selezionata.  Un referente designato principale può visualizzare tutti i casi di assistenza registrati per qualsiasi organizzazione alla quale è autorizzato ad accedere. I referenti designati principali possono abilitare View All Cases (Visualizza tutti i casi) per altri referenti designati nella propria organizzazione creando un "referente designato amministratore" che dispone di un'autorizzazione aggiuntiva oltre a quelle predefinite elencate di seguito.  Il referente designato amministratore non può gestire i referenti designati.

I referenti designati, se idonei, dispongono per impostazione predefinita delle seguenti autorizzazioni:

• Visualizzazione, modifica ed escalation di un caso alla gestione del supporto tecnico
• Richiesta di una sessione di consulenza specialistica

Visualizzare le autorizzazioni dei referenti designati

Qualsiasi referente designato può visualizzare le proprie autorizzazioni. Tuttavia, solo i referenti designati principali possono visualizzare e modificare le autorizzazioni di altri referenti designati.

Per visualizzare le autorizzazioni dei referenti designati:

1. Accedi alla Guida di Salesforce.
2. Vai alla pagina Manage All Orgs (Gestisci tutte le organizzazioni).
3. Nell'elenco delle organizzazioni fai clic su Contact Support (Contatta il supporto) per l'organizzazione desiderata. Se questa opzione non è disponibile, fai clic su Log in (Accedi).
4. Seleziona Org Setting (impostazione organizzazione).
5. Sotto le tue informazioni di contatto verrà visualizzato un messaggio che indica se sei un referente designato principale. Fai clic su View Permissions (Visualizza autorizzazioni), quindi su > a sinistra del tuo nome referente per visualizzare le autorizzazioni.

Nota: i referenti designati principali e gli altri referenti designati avranno accesso in visualizzazione a tutti i cloud dei clienti se dispongono del ruolo "View All Cases" (Visualizza tutti i casi).

Aggiungere un referente designato o modificare le autorizzazioni dei referenti designati

Per modificare le autorizzazioni o assegnare un nuovo referente designato, è necessario essere un referente designato principale.

Per modificare le autorizzazioni dei referenti designati o aggiungere un referente designato:

1. Accedi alla Guida di Salesforce.
2. Vai alla pagina Manage All Orgs (Gestisci tutte le organizzazioni).
3. Nell'elenco delle organizzazioni fai clic su Get Support (Ottieni supporto) per l'organizzazione desiderata. Se questa opzione non è disponibile, fai clic su Log in (Accedi).
4. Seleziona Org Setting (impostazione organizzazione).
5. Sotto le tue informazioni di contatto verrà visualizzato un messaggio che indica se sei un referente designato principale. Fai clic su View Permissions (Visualizza autorizzazioni), quindi su > a sinistra del tuo nome referente per visualizzare le autorizzazioni.
6. Assegna le autorizzazioni:

• Aggiungi un referente come referente designato. Fai clic su Add New (Aggiungi nuovo) e inserisci l'indirizzo email o il nome/cognome da cercare.
  • Nota: nei risultati della ricerca del referente vengono restituiti solo gli utenti con licenza Salesforce attiva che hanno precedentemente effettuato l'accesso al portale della Guida.  Gli utenti che non hanno effettuato l'accesso al portale devono accedere al portale della Guida da Salesforce in modo da poter essere configurati come referenti designati.
• Assegna a un referente il ruolo di referente designato principale. Fai clic su > a sinistra del nome del referente e seleziona Manage Designated Contacts (Gestisci referenti designati), in modo da consentire al referente designato di gestirne altri e di assegnare l'accesso amministrativo.
• Assegna a un referente il ruolo di referente amministrativo che può visualizzare tutti i casi. Fai clic su > a sinistra del nome del referente e seleziona View All Cases (Visualizza tutti i casi), in modo da consentire a un referente designato di visualizzare tutti i casi per il proprio account.

Come attivare o disattivare i referenti designati

Solo i referenti designati principali possono sospendere i diritti dei referenti designati e di altri referenti designati principali selezionando Deactivate (Disattiva) per il referente designato. 

Se un referente designato principale desidera riattivare un referente designato inattivo, può selezionarlo dall'elenco e fare clic su Activate (Attiva). 

 

Ulteriori risorse

Risorse per contattare il Supporto Salesforce:
 

• Come creare un caso nella Guida di Salesforce
• Contattare l'Assistenza clienti Salesforce
• Individuare il passcode di Premier e accedere al supporto Premier

Nota: i referenti designati sono una funzionalità di Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Quip, Marketing Cloud Intelligence e MuleSoft con Success Plan Premier e Signature.