Salesforceヘルプの指定連絡先の作成と管理

Salesforceアカウントマネージャーは、最初の主DCを自動的に割り当てます。主DCでは、追加DCを作成および保守できます。

ユーザがDCか主DCかの判別

ユーザがDCまたは主DCのどちらであるかを確認するには：

1. Salesforceヘルプにログインします。
2. ［すべての組織を管理］に移動します。
3. 組織のリストから、目的の組織の［Contact Support（サポートに問い合わせる）］をクリックします。［Contact Support（サポートに問い合わせる）］が利用できない場合は、［ログイン］をクリックします。
4. ［Org Setting（組織設定）］を選択します。
5. 連絡先情報の下に、組織の主指定連絡先であるかどうかを示すメッセージが表示されます。主指定連絡先である場合は、組織内の指定連絡先の権限を管理するための［View Permission（アクセス許可の表示）］リンクも表示されます。このメッセージが連絡先情報の下に表示されない場合は、指定連絡先になります。
6. 組織内のすべての主DCのリストを表示するには、［Org Information（組織情報）］を選択します。
7. 組織情報の下部に、すべての主DCのリストが表示されます。

DCの作成と保守（主DCのみ）

最初の主DCはSalesforceによって設定されます。主DCが設定されていない場合、または主DCを更新する必要がある場合は、アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

また、Salesforceサポートにケースを送信し、担当のアカウントエグゼクティブを確認して主DCの作成や特定を支援してもらうこともできます。システム管理者プロファイルを持つユーザは、サポートにこのリクエストを行うことができます。サポートケース作成の詳細については、Salesforceヘルプでのケースの作成方法を参照してください。

主DCの場合、DCレコードで［Full Administrative Rights（完全な管理権限）］と［Manage Designated Contacts（指定連絡先を管理）］のチェックがオンになっています。これらのいずれかがオフの場合、ユーザは主DCステータスを失うことになります。
 

権限について

主DCには、選択した組織のすべてのケースの表示権限がデフォルトで付与されます。主DCは、アクセス権限を持つ組織に対して記録されたすべてのサポートケースを表示できます。主DCは、組織内の他のDCの［View All Cases（すべてのケースの表示）］を有効にし、デフォルトで表示される以下の権限に加えて追加の権限を持つ「管理者指定連絡先」を作成することができます。管理者指定連絡先では、DCユーザの管理ができません。

DC（権限がある場合）には、デフォルトで以下の権限があります。

• ケースの表示、編集、テクニカルサポート管理へのエスカレーション
• エキスパートによるコーチングセッションのリクエスト

DC権限の表示

どのDCも各自の権限を表示できます。ただし、他のDCの権限の表示と編集ができるのは主DCのみです。

DC権限を表示するには：

1. Salesforceヘルプにログインします。
2. ［すべての組織を管理］に移動します。
3. 組織のリストから、目的の組織の［Contact Support（サポートに問い合わせる）］をクリックします。［Contact Support（サポートに問い合わせる）］が利用できない場合は、［ログイン］をクリックします。
4. ［Org Setting（組織設定）］を選択します。
5. 連絡先情報の下に主指定連絡先であるかどうかを示すメッセージが表示されます。［View Permissions（権限の表示）］をクリックし、連絡先名の左側にある［>］をクリックすると、権限が表示されます。

注： 主DCおよびその他のDCは、「すべてのケースの表示」ロールを持っている場合、すべての顧客のクラウドに対する表示アクセス権があります。

DCの追加またはDC権限の変更

権限を編集、または新しいDCを割り当てるには、主DCである必要があります。

DC権限を変更する、またはDCを追加するには：

1. Salesforceヘルプにログインします。
2. ［すべての組織を管理］に移動します。
3. 組織のリストから、目的の組織の［Get Support（サポートを受ける）］をクリックします。［Get Support（サポートを受ける）］が利用できない場合は、［ログイン］をクリックします。
4. ［Org Setting（組織設定）］を選択します。
5. 連絡先情報の下に主DCであるかどうかを示すメッセージが表示されます。［View Permissions（権限の表示）］をクリックし、連絡先名の左側にある［>］をクリックすると、権限が表示されます。
6. 権限を割り当てます：

• 連絡先をDCとして追加する - ［Add New（新規追加）］をクリックし、検索するメールまたは名/姓を入力します。
  • 注：以前にヘルプポータルにアクセスしたことがあるアクティブなSalesforceライセンスユーザのみが、DC検索結果に表示されます。ヘルプポータルにログインしていないユーザは、Salesforce内からヘルプポータルに移動し、DCとして設定できるようにする必要があります。
• 連絡先を主DCにする - 連絡先名の左にある［>］をクリックして、［Manage Designated Contacts（指定連絡先の管理）］をオンにします（これにより、DCは他のユーザを管理し、管理アクセス権を割り当てることができます）。
• すべてのケースを表示できる管理者の連絡先を作成する - 連絡先名の左にある［>］をクリックして、［View all Cases（すべてのケースの表示）］をオンにします（これにより、DCは自分のアカウントのすべてのケースを表示できます）。

指定連絡先を有効または無効にする方法

指定連絡先に対して［無効にする］を選択することで、DCおよびその他のPDCの権限を一時停止できるのは、PDCだけです。 

PDCがDCを再び有効にする場合、PDCはリストから非アクティブなDCを選択し、［Activate（有効にする）］をクリックします。 

 

その他のリソース

Salesforceサポートに連絡するためのリソース：
 

• Salesforceヘルプでのケースの作成方法
• Salesforceカスタマーサポートへの問い合わせ
• Premierパスコードの確認とPremierサポートへの問い合わせ

注：DCは、Salesforce、Marketing Cloud、Commerce Cloud、Quip、Marketing Cloud Intelligence、およびMuleSoftのPremierおよびSignature Success Planの機能です。