Slack に表示される Salesforce ケース項目を設定する

前提条件となる Slack レコードレイアウトの設定:

Service Cloud for Slack App に正しく接続されていることを確認します。

1. [設定] | [ケースオブジェクト] | [Slack レコードレイアウト] の順に移動します
2. レコード CRUD レイアウトを選択します。これは、スウォームから[ケースを参照] ボタンを選択した場合に表示されるケース項目を制御するレイアウトです。URL 展開レイアウトは使用しないでください。これは Salesforce for Slack App に固有のものです。
3. [新しい Slack レコードレイアウト] ウィンドウで、レイアウト名と API 名を入力します。
4. 利用できる項目のリストで、Slack レコードレイアウトに表示する項目を選択済みリストに移動します。事前に選択された項目にロックアイコンが表示され、レコードを作成または編集するユースケースで必須となります。
5. [次へ] をクリックします。
6. [項目属性をカスタマイズ] ウィンドウの左側の列から、項目の名前を選択します。表示モードで、利用可能な場合は作成、編集、表示の各オプションを一度オフにしてから再度オンにしてください。オプションで、[他の属性] から項目を必須にすることができます。必須項目は作成モードと編集モードである必要がありますが、表示モードはオプションです。
7. [次へ] をクリックします。
8. [アクションの割り当て] ウィンドウで利用できる項目のリストで、必要な使用可能なアクションを選択済みリストに移動します。
9. [次へ] をクリックします。
10. [レイアウトの割り当て] から、プロファイルおよび関連するレコードタイプにレイアウトを割り当てます。注意: Slack レコードレイアウトが割り当てられているレコードタイプが、ユーザープロファイルでも有効になっていることを確認します。