非アクティブな商談がある取引先を自動で解除する方法

この記事では、この要件を満たす方法について説明します。

注意: このシナリオでは、カスタムチェックボックス項目 ( Is Active (API 参照名) があることを前提としています。アカウントレコードが有効かどうかを示す Account オブジェクトの Is_Active__c。

このオートメーションは特定の期間に毎日実行されるため、スケジュール済みトリガーフローを使用します。以下に示す手順に従ってオートメーションを作成します。

ステップ 1:Salesforce アカウントにログインします。画面の右上の歯車アイコンをクリックし、[設定] を選択します。

ステップ 2:[クイック検索] ボックスで [フロー] を検索し、[新しいフロー] ボタンを選択します。

ステップ 3:[[スケジュール済みトリガーフロー] を選択し、[作成] ボタンを押します。

ステップ 4:フローキャンバスで、[開始日]、[開始時刻]、[頻度] ([頻度] を [毎日] に設定) の値を置き換えて、フローを実行するスケジュールを設定します。今日からオートメーションを開始する予定の場合は、開始日を今日の日付に設定し、実行を開始するスケジュールを設定する予定の場合は、将来の日付を設定します。[開始時刻] で、要件に従って値を割り当てます。

スケジュール済みフローを実行するには、オブジェクトと各レコードが満たす必要がある条件を指定する必要があります。次の値を指定します。

ステップ 5:[+] アイコンが選択されている場合は、[インタラクション] セクションで使用可能な [レコードを取得] 要素を追加します。

[レコードを取得] 要素で、次の値を置き換えます。

ステップ 6:実行中のフローの完了予定日と現在の日付との月数差を計算するための新しい数式リソース種別を作成します。

次の値を置き換えます。

数式:

(MONTH({!$Flow.CurrentDate})+(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-YEAR({!Get_Opportunity.CloseDate}))*12-MONTH({!Get_Opportunity.CloseDate}))-IF(ADDMONTHS({!Get_Opportunity.CloseDate},MONTH({!$Flow.CurrentDate})+(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-YEAR({!Get_Opportunity.CloseDate}))*12-MONTH({!Get_Opportunity.CloseDate}))>{!$Flow.CurrentDate},1,0)

ステップ 7:Formula が作成されると、[決定] 要素でこの項目を参照し、[Get Opportunity] (商談を取得) が null かどうか、および最新の商談完了予定日が 6 か月を超えたかどうかを確認します。

次のように [決定] 要素を作成します。

ステップ 8:[Get Opportunity] (商談を取得) が見つかり、最新の商談の「Close Date has exceeded 6 months」 (完了予定日が 6 か月を超えた) という条件を満たすブランチの下に [レコードを更新] 要素を追加して、アカウントレコードの [Is Active] チェックボックスを [False] に更新し、アカウントが非アクティブであることを示します。

[レコードを更新] 要素で、次の値を置き換えます。

ステップ 9:次に、フローキャンバスの右上にある[保存]ボタンを押して、適切なフローラベルを入力します (説明の入力をお勧めします)。

ステップ 10:最後に、[保存] ボタンの横にある [有効化] ボタンをクリックしてフローを有効化します。

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作成者: Ajaypreet Singh Saini | Forum Ambassador
Ajaypreet Singh Saini 氏は、Grantbook の Salesforce 実装スペシャリストとして働いています。Grantbook 入社前は、Salesforce システム管理者として 2 年間、Sales Cloud を担当し、複雑なプロセスの設定と管理、Salesforce インスタンスのセキュリティ維持を担当しました。

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