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Création d'un groupe dynamique "Others" basé sur la sélection de l'utilisateur

Date de publication: Aug 30, 2023
Tâche
Comment créer des groupes dynamiques basés sur la sélection de l'utilisateur.

Par exemple, si l'utilisateur sélectionne un montant de seuil de ventes dans un paramètre, tous les clients au-dessus de ce seuil devraient s'afficher par leur nom et tous les autres clients devraient être regroupés sous « Others » (Autres).
Étapes
Vous pouvez consulter les instructions suivantes dans le classeur joint, qui se trouve en haut à droite de la page Web.
CLIQUER POUR DÉVELOPPER LES ÉTAPES
Option 1 - Créer un champ calculé
  1. Cliquez sur la flèche bas à côté de Dimensions dans le volet Données et choisissez Créer un paramètre...
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un paramètre, procédez comme suit puis cliquez sur OK :
    1. Nommez le paramètre. Dans cet exemple, le paramètre est intitulé « Sales Threshold » (Seuil de ventes)
    2. Choisissez le type de données Flottant
  3. Faites un clic droit sur [Sales Threshold] dans le volet Données et sélectionnez Afficher la commande de paramètre
  4. Sélectionnez Analyse > Créer un champ calculé
  5. Dans la boîte de dialogue Champ calculé qui s'ouvre, procédez comme suit, puis cliquez sur OK :
    1. Nommez le champ calculé. Dans cet exemple, le champ calculé est nommé « Customer or Others » (Clients ou autres)
    2. Dans le champ de formule, créez un calcul du type suivant :
      IF { Fixed [Customer Name] : SUM(Sales) } >= [Sales Threshold] 
      THEN [Customer Name] 
      ELSE "Others"
      END
  6. Faites glisser [Customer or Others] vers l'étagère Lignes
  7. Faites glisser SUM(Sales) vers Détails
CLIQUER POUR DÉVELOPPER LES ÉTAPES
Option 2 : Utiliser des actions d'ensemble
Cet exemple créera un graphique à barres qui affiche les ventes totales des clients sélectionnées par l'utilisateur par rapport aux autres. Ceci utilise la nouvelle fonctionnalité Actions d'ensemble ajoutée dans Tableau Desktop 2018.3

Étape 1 - Créer une feuille source

Ce sera la feuille dans laquelle les utilisateurs sélectionneront les clients

  1. Faites glisser [Customer Name] vers l'étagère Lignes
  2. Faites glisser [Sales] vers l'étagère Colonnes
  3. Faites glisser une seconde copie de [Sales] vers Étiquette sur la fiche Repères

Étape 2 - Créer la feuille cible

  1. Faites un clic droit sur [Customer Name] dans le volet Données et sélectionnez Créer> Ensemble…
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un ensemble, procédez comme suit puis cliquez sur OK :
    1. Donnez un nom à l'ensemble. Dans cet exemple, l'ensemble est appelé « Selected Customers » (Clients sélectionnés)
    2. Assurez-vous qu'il y a au moins un client coché ou un client non coché
  3. Faites glisser [Selected Customers] vers l’étagère Lignes.
  4. Dans la vue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le mot « In », puis sélectionnez Modifier l'axe.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier l'alias, saisissez un nom tel que « Selected Customers » et cliquez sur OK.
  6. Répétez les étapes 4&5 pour « Out » et renommez -le « Other customers ».
  7. Faites glisser [Sales] vers l'étagère Colonnes
  8. Faites glisser une seconde copie de [Sales] vers Étiquette sur la fiche Repères.

Étape 3 - Créer le tableau de bord

  1. Créez un nouveau tableau de bord et ajoutez les feuilles de calcul source et cible
  2. Accédez à Tableau de bord > Actions…
  3. Dans la boîte de dialogue Actions, cliquez sur Ajouter une action > Modifier les valeurs de l'ensemble…
  4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une action d'ensemble, procédez comme suit :
    1. Dans Feuilles source, cochez uniquement Feuille source
    2. Dans Exécuter l'action, choisissez Sélectionner
    3. Pour Ensemble cible, dans la première liste déroulante, sélectionnez la source de données utilisée
    4. Pour Ensemble cible, dans la seconde liste déroulante, sélectionnez Clients sélectionnés
    5. Pour l'option « La suppression de la sélection va », sélectionnez Supprimer toutes les valeurs de l'ensemble
  5. Cliquez deux fois sur OK pour fermer toutes les boîtes de dialogue.
Ressources supplémentaires
Pour afficher les étapes ci-dessus en action, visionnez la vidéo ci-dessous.
Remarque : la vidéo n'a pas de son. Pour visionner la vidéo en haute définition, cliquez sur l'icône YouTube ci-dessous pour la visionner directement sur YouTube.


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Numéro d’article de la base de connaissances

001453704

Pièces jointes

User Created Groups.twbx

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