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Creazione di un gruppo "Altri" dinamico in base alla selezione dell'utente

Data pubblicazione: Aug 30, 2023
Operazione
Come creare gruppi dinamici in base alla selezione dell'utente.

Ad esempio, se l'utente seleziona o imposta un importo di vendita come soglia in un parametro, tutti i clienti al di sopra di tale soglia devono essere indicati con i relativi nomi, mentre tutti gli altri clienti devono essere raggruppati come "Altri".
Fasi
Le seguenti istruzioni possono essere esaminate nella cartella di lavoro allegata, disponibile nell'angolo superiore destro della pagina Web.
FAI CLIC PER ESPANDERE LA PROCEDURA
Opzione 1: crea un campo calcolato
  1. Fai clic sulla freccia verso il basso di fianco a Dimensioni nel riquadro Dati e seleziona Crea parametro…
  2. Nella finestra di dialogo Crea parametro, esegui le seguenti operazioni e fai clic su OK:
    1. Assegna un nome al parametro. In questo esempio, il parametro è denominato "Soglia vendite"
    2. Per Tipo di dati, scegli Mobile
  3. Fai clic con il pulsante destro del mouse su [Soglia vendite] nel riquadro Dati e seleziona Mostra controllo parametro
  4. Seleziona Analisi > Crea campo calcolato
  5. Nella finestra di dialogo Campo calcolato che si apre, esegui le seguenti operazioni, quindi fai clic su OK:
    1. Attribuisci un nome al campo calcolato. In questo esempio, il campo calcolato è denominato "Cliente o Altri"
    2. Nel campo Formula, crea un calcolo simile a quello riportato di seguito:
      IF { Fixed [Customer Name] : SUM(Sales) } >= [Sales Threshold] 
      THEN [Customer Name] 
      ELSE "Others"
      END
  6. Trascina [Cliente o Altri] nello spazio Righe
  7. Trascina SUM(Vendite) in Dettagli
FAI CLIC PER ESPANDERE LA PROCEDURA
Opzione 2: Utilizza le azioni insieme
In questo esempio verrà creato un grafico a barre che mostra le vendite totali dei clienti selezionati dall'utente rispetto agli altri. A tale scopo, viene utilizzata la nuova funzionalità Azioni insieme aggiunta in Tableau Desktop 2018.3.

Passaggio 1: Crea un foglio di origine

Questo sarà il foglio da cui gli utenti selezioneranno i clienti

  1. Trascina [Nome cliente] nello spazio Righe
  2. Trascina [Vendite] nello spazio Colonne.
  3. Trascina una seconda copia di [Vendite] in Etichetta nella scheda Indicatori

Passaggio 2: Crea il foglio di destinazione

  1. Fai clic con il pulsante destro del mouse su [Nome cliente] nel riquadro Dati e seleziona Crea > Insieme…
  2. Nella finestra di dialogo Crea insieme, effettua le seguenti operazioni e fai clic su OK:
    1. Assegna un nome all'insieme. In questo esempio, l'insieme è denominato "Clienti selezionati"
    2. Assicurati che sia presente almeno un cliente selezionato e uno non selezionato
  3. Trascina [Clienti selezionati] nello spazio Righe.
  4. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla parola "In" nella vista e seleziona Modifica alias.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica alias, digita un nome simile a "Clienti selezionati" e fai clic su OK.
  6. Ripeti i passaggi 4 e 5 per "Out" e rinominalo "Altri clienti".
  7. Trascina [Vendite] nello spazio Colonne
  8. Trascina una seconda copia di [Vendite] in Etichetta nella scheda Indicatori.

Passaggio 3: Crea la dashboard

  1. Crea una nuova dashboard e aggiungi i fogli di lavoro di origine e di destinazione
  2. Passa a Dashboard > Azioni…
  3. Nella finestra di dialogo Azioni, fai clic su Aggiungi azione > Modifica valori insieme…
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi azione insieme, esegui le seguenti operazioni:
    1. Per Fogli di origine, seleziona solo Foglio di origine
    2. Per Esegui azione su, scegli Seleziona
    3. Per Insieme destinazione, nel primo menu a discesa seleziona l'origine dati utilizzata
    4. Per Insieme destinazione, nel secondo menu a discesa seleziona Clienti selezionati
    5. Per Cancellando la selezione, seleziona Rimuovi tutti i valori dall'insieme
  5. Fai due volte clic su OK per chiudere tutte le finestre.
Risorse aggiuntive
Per vedere la procedura di cui sopra nella pratica, guarda il video qui sotto.
Nota: il video è privo di audio. Per visualizzare il video con una qualità superiore, fai clic sull'icona di YouTube riportata sotto per guardarlo direttamente su YouTube.


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