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Zwischen Kalendar- und Geschäftsjahr wechseln

Veröffentlichungsdatum: Jul 20, 2023
Aufgabe
Benutzern erlauben zwischen Kalender- und Geschäftsjahr zu wechseln, während die richtige Sortierreihenfolge beibehalten wird.
Schritte
Die Arbeitsmappe, die an diesen Artikel angehängt wurde, zeigt die unten angeführte Lösung in Verwendung eines Datenset für das Superstore-Beispiel vorausgesetzt, dass das Geschäftsjahr im Juli startet.

Schritt 1: Erstellen eines Parameters

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich "Daten" von Tableau Desktop und wählen Sie Parameter erstellen... aus
  2. Füllen Sie die unterschiedlichen Felder wie folgt aus: 
    1. Name: Kalender-Typ
    2. Datentyp: Zeichenfolge
    3. Zulässige Werte: Liste
    4. Fügen Sie die folgenden Werte manuell hinzu: Kalender, Geschäftszeitraum

Schritt 2: Erstellen Sie drei berechnete Felder

  1. Wählen Sie Analyse > Berechnetes Feld erstellen... aus
  2. Benennen Sie das berechnete Feld: Monat anzeigen
  3. Geben Sie die folgende Formel ein, und klicken Sie auf OK:
    DATENAME('month', [Order Date])
  4. Wählen Sie Analyse > Berechnetes Feld erstellen... aus
  5. Benennen Sie das berechnete Feld: Jahr anzeigen
  6. Geben Sie die folgende Formel ein, und klicken Sie auf OK:
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATENAME('year', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN "FY" + DATENAME('year', DATEADD('month', 6, [Order Date]))
    END
  7. Wählen Sie Analyse > Berechnetes Feld erstellen... aus
  8. Benennen Sie das berechnete Feld: Monat sortieren
  9. Geben Sie die folgende Formel ein, und klicken Sie auf OK:
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATEPART('month', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN DATEPART('month', DATEADD('month', -6, [Order Date]))
    END

Schritt 3: Erstellen der Ansicht

  1. Ziehen Sie [Jahr anzeigen] und [Monat anzeigen] auf Spalten
  2. Ziehen Sie Umsatz in den Container Zeilen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Monat anzeigen] und wählen Sie Sortieren...aus
    1. Wählen Sie "Nach Feld" aus und wählen Sie [Monat Sortieren] aus
    2. "Minimum" Aggregation auswählen
    3. Klicken Sie dann auf OK
Nummer des Knowledge-Artikels

001456462

Anhänge

Calendar vs Fiscal.twbx

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