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Cómo cambiar del calendario al año fiscal

Fecha de publicación: Jul 20, 2023
Tarea
Cómo permitir a los usuarios cambiar entre calendario y año fiscal manteniendo el orden correcto.
Pasos
El libro de trabajo adjunto a este artículo demuestra la solución siguiente a través de un conjunto de datos Superstore de prueba, y considera que el año fiscal comienza en julio.

Paso 1: crear un parámetro

  1. Haga clic con el botón derecho en el panel Datos de Tableau Desktop y seleccione Crear parámetro...
  2. Rellene los diferentes campos tal y como se indica a continuación:
    1. Nombre: Tipo de calendario
    2. Tipo de datos:Cadena
    3. Valores permisibles: Lista
    4. Añada manualmente los siguientes valores:Calendario, año fiscal

Paso 2: Crear tres campos calculados

  1. Seleccione Análisis > Crear campo calculado...
  2. Asigne un nombre al campo calculado:Mostrar mes
  3. Escriba la fórmula siguiente y haga clic en Aceptar:
    DATENAME('month', [Order Date])
  4. Seleccione Análisis > Crear campo calculado...
  5. Asigne un nombre al campo calculado:Mostrar año
  6. Escriba la fórmula siguiente y haga clic en Aceptar:
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATENAME('year', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN "FY" + DATENAME('year', DATEADD('month', 6, [Order Date]))
    END
  7. Seleccione Análisis > Crear campo calculado...
  8. Asigne un nombre al campo calculado:Ordenar por mes
  9. Escriba la fórmula siguiente y haga clic en Aceptar:
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATEPART('month', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN DATEPART('month', DATEADD('month', -6, [Order Date]))
    END

Paso 3: crear la vista

  1. Arrastre [Mostrar año] y [Mostrar mes] en las Columnas
  2. Arrastre Ventas a Filas.
  3. Haga clic con el botón derecho en [Mostrar mes] y seleccione Ordenar...
    1. Elija "Por campo" y seleccione [Ordenar por mes]
    2. Elija la agregación "Mínima"
    3. A continuación, haga clic en Aceptar.
Número del artículo de conocimiento

001456462

Archivos adjuntos

Calendar vs Fiscal.twbx

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