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Comment basculer entre le calendrier et l'année fiscale

Date de publication: Jul 20, 2023
Tâche
Comment autoriser les utilisateurs à basculer entre le calendrier et l'année fiscale tout en conservant l'ordre de tri correct.
Étapes
Le classeur joint à cet article démontre la solution ci-dessous à l'aide de l'exemple d'ensemble de données Superstore, en partant de l'hypothèse que l'année fiscale débute en juillet.

Étape 1 - Créer un paramètre

  1. Faites un clic droit sur tout point dans le volet Données de Tableau Desktop, puis sélectionnez Créer un paramètre...
  2. Renseignez les différents champs comme décrit ci-dessous :
    1. Nom : Type de calendrier
    2. Type de données : Chaîne
    3. Valeurs autorisées : Liste
    4. Ajoutez manuellement les valeurs suivantes : Calendrier, Fiscal

Étape 2 - Créer trois champs calculés

  1. Sélectionnez Analyse > Créer un champ calculé...
  2. Nommez le champ calculé : Afficher le mois
  3. Saisissez la formule suivante puis cliquez sur OK :
    DATENAME('month', [Order Date])
  4. Sélectionnez Analyse > Créer un champ calculé...
  5. Nommez le champ calculé : Afficher l'année
  6. Saisissez la formule suivante puis cliquez sur OK :
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATENAME('year', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN "FY" + DATENAME('year', DATEADD('month', 6, [Order Date]))
    END
  7. Sélectionnez Analyse > Créer un champ calculé...
  8. Nommez le champ calculé : Tri par mois
  9. Saisissez la formule suivante puis cliquez sur OK :
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATEPART('month', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN DATEPART('month', DATEADD('month', -6, [Order Date]))
    END

Étape 3 - Créer la vue

  1. Faites glisser [Afficher l'année] et [Afficher le mois] sur Colonnes
  2. Faites glisser Ventes vers Lignes.
  3. Faites un clic droit sur [Afficher le mois] et sélectionnez Trier...
    1. Choisissez « Par champ » et sélectionnez [Tri par mois]
    2. Choisissez l'agrégation « Minimum »
    3. Cliquez sur OK
Numéro d’article de la base de connaissances

001456462

Pièces jointes

Calendar vs Fiscal.twbx

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