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カレンダーと会計年度の切り替え方法

公開日: Jul 20, 2023
タスク
正しい並べ替え順序を保持しながらカレンダーと会計年度との切り替えをユーザーに許可する方法。
ステップ
この記事に添付されているワークブックではサンプルの "Superstore (スーパーストア)" データ セットを使用した以下のソリューションが説明されており、会計年度が 7 月に始まると仮定しています

ステップ 1 - パラメーターの作成

  1. Tableau Desktop の [データ] ペインの任意の場所を右クリックし、[パラメーターの作成...] を選択します。
  2. 以下の説明に従って各フィールドに記入します。
    1. 名前: カレンダー タイプ
    2. データ型: 文字列
    3. 許容値: リスト
    4. 次の値を手動で追加します: カレンダー、会計年度

ステップ 2 - 3 つの計算フィールドの作成

  1. [分析] > [計算フィールドの作成...] を選択します。
  2. 計算フィールドの名前を"Display Month (月を表示) " にします
  3. 次の式を入力し [OK] をクリックします。
    DATENAME('month', [Order Date])
  4. [分析] > [計算フィールドの作成...] を選択します。
  5. 計算フィールドの名前を"Display Year (年を表示)" にします
  6. 次の式を入力し [OK] をクリックします。
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATENAME('year', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN "FY" + DATENAME('year', DATEADD('month', 6, [Order Date]))
    END
  7. [分析] > [計算フィールドの作成...] を選択します。
  8. 計算フィールドの名前を"Month Sort (月の並べ替え)" にします
  9. 次の式を入力し [OK] をクリックします。
    CASE [Calendar Type]
      WHEN "Calendar" THEN DATEPART('month', [Order Date])
      WHEN "Fiscal" THEN DATEPART('month', DATEADD('month', -6, [Order Date]))
    END

ステップ 3 - ビューの作成

  1. [Display Year (年を表示)][Display Month (月を表示)] を [列] にドラッグします
  2. "Sales (売上高)" を [行] までドラッグします。
  3. [Display Month (月を表示)] を右クリックし、[並べ替え...] を選択します
    1. [フィールドごと] を選択し、[Month Sort (月の並べ替え)] を選択します
    2. [最小] の集計を選択します
    3. [OK] をクリックします。
ナレッジ記事番号

001456462

添付ファイル

Calendar vs Fiscal.twbx

473 KB

 
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