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Erstellen segmentierter Gesamtsummen

Veröffentlichungsdatum: Apr 12, 2023
Aufgabe
Segmentieren von Gesamtsummen, um eine detailliertere Zusammenfassung zu erstellen

Wenn die markierte Tabelle beispielsweise eine Spalte für den Umsatz jedes Jahres in jeder Kategorie enthält, sollte die Gesamtsumme nach Jahr segmentiert werden, sodass für jedes Jahr eine Gesamtsumme des Umsatzes in allen Kategorien vorliegt.
Schritte

Option 1: Verwendung einer Quickinfo-Visualisierung, um die Gesamtsumme für jedes Jahr im Verhältnis zu allen Jahren anzuzeigen

Die Beispiel-Arbeitsmappe "Segmented Grand Totals.twbx", die im rechten Bereich dieses Artikels heruntergeladen werden kann, verwendet den Beispieldatensatz "Superstore", um dem Endbenutzer das Hinzufügen einer Quickinfo-Visualisierung zu ermöglichen, um den Trend im Jahresverlauf in der Quickinfo zu sehen. Die Quickinfo-Visualisierung ist eine neue Funktion, die in Tableau Desktop 10.5 hinzugefügt wurde.

Diese Anleitung beginnt mit dem Arbeitsblatt "Original". Die Arbeitsmappe enthält eine ausführliche Anleitung für das Erstellen des Arbeitsblatts "Original".
  1. Erstellen Sie ein Arbeitsblatt, das die gewünschten Gesamtsummen anzeigt. In diesem Beispiel ist dies das Arbeitsblatt "Umsatz pro Jahr". Navigieren Sie zum Arbeitsblatt "Umsatz pro Jahr", um eine ausführliche Anleitung zu dessen Erstellung zu erhalten.
  2. Klicken Sie auf der Karte "Markierungen" auf "Quickinfo".
  3. Klicken Sie im Dialogfeld "Quickinfo bearbeiten" auf "Einfügen" > "Blätter" > "Umsatz pro Jahr".

Option 2: Dem Benutzer erlauben, die Kategorie auszublenden, um die Jahressummen zu sehen

Die Beispiel-Arbeitsmappe "Segmented Grand Totals.twbx", die im rechten Bereich dieses Artikels heruntergeladen werden kann, verwendet den Beispieldatensatz "Superstore", um einen Parameter zu erstellen, der das Ein- und Ausblenden der Dimension [Kategorie] ermöglicht.

Diese Anleitung beginnt mit dem Arbeitsblatt "Original". Die Arbeitsmappe enthält eine ausführliche Anleitung für das Erstellen des Arbeitsblatts "Original".
  1. Klicken Sie im Datenbereich neben "Dimensionen" auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie "Parameter erstellen" aus.
  2. Gehen Sie im Dialogfeld "Parameter erstellen" wie folgt vor, und klicken Sie auf OK:
    1. Benennen Sie den Parameter. In diesem Beispiel nenne ich ihn "Kategorie wechseln".
    2. Wählen Sie als Datentyp "Boolesch" aus.
    3. Verwenden Sie optional die Aliasse TRUE und FALSE.
  3. Klicken Sie im Datenbereich mit der rechten Maustaste auf [Kategorie umschalten] und wählen Sie "Parametersteuerelement anzeigen" aus.
  4. Wählen Sie "Analyse" > "Berechnetes Feld erstellen" aus.
    1. Geben Sie einen Namen für das berechnete Feld ein. In diesem Beispiel wurde das berechnete Feld mit "Kategorie oder leer" benannt.
    2. Erstellen Sie im Formelfeld eine Berechnung ähnlich der folgenden:

      IF [Kategorie umschalten]
      THEN [Kategorie]
      ELSE ''
      END
  5. Ersetzen Sie [Kategorie] im Spalten-Container durch [Kategorie oder leer].
  6. Wenn der Benutzer [Kategorie] ausblendet, werden die Jahressummen angezeigt.

Option 3: Ersetzen der Jahresdimension durch mehrere berechnete Felder

Die Beispiel-Arbeitsmappe "Segmented Grand Totals.twbx", die im rechten Bereich dieses Artikels heruntergeladen werden kann, verwendet den Beispieldatensatz "Superstore", um ein separates berechnetes Feld zu erstellen, um den Umsatz jedes Jahres zu isolieren.

Diese Anleitung beginnt mit dem Arbeitsblatt "Original". Die Arbeitsmappe enthält eine ausführliche Anleitung für das Erstellen des Arbeitsblatts "Original".
  1. Wählen Sie "Analyse" > "Berechnetes Feld erstellen" aus.
  2. Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld "Berechnetes Feld". Gehen Sie dort wie folgt vor, und klicken Sie dann auf "OK":
    1. Geben Sie einen Namen für das berechnete Feld ein. In diesem Beispiel wurde das berechnete Feld mit "Umsatz 2011" benannt.
    2. Erstellen Sie im Formelfeld eine Berechnung ähnlich der folgenden:

      IF DATEPART('Jahr', [Bestelldatum]) = 2011
      THEN [Umsatz]
      END
  3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 für jedes Jahr in der Ansicht.
  4. Entfernen Sie YEAR(Order Date) aus dem Spalten-Container.
  5. Entfernen Sie [Umsatz] von "Beschriftung" und "Farbe".
  6. Ziehen Sie [Kennzahlnamen] in den Filter-Container.
  7. Markieren Sie im Dialogfeld "Filter" nur alle in den Schritten 1-3 erstellten Berechnungen und klicken Sie auf "OK".
  8. Ziehen Sie eine zweite Kopie von [Kennzahlnamen] auf den Spalten-Container.
  9. Ziehen Sie [Kennzahlwerte] auf der Karte "Markierungen" auf "Beschriftung".
  10. Ziehen Sie eine zweite Kopie von [Kennzahlwerte] auf der Karte "Markierungen" auf "Farbe".
Zusätzliche Ressourcen

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Anhänge

Segmented Grand Totals.twbx

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