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Crear totales generales segmentados

Fecha de publicación: Apr 12, 2023
Tarea
Cómo segmentar totales generales para crear un resumen más detallado

Por ejemplo, si la tabla resaltada muestra una columna para las ventas de cada año dentro de cada categoría, es probable que queramos segmentar el total general por año para que haya un total de ventas en todas las categorías de cada año.
Pasos

Opción 1: Utilizar una visualización en una descripción emergente para mostrar el total de cada año en relación a todos los años

En el libro de trabajo de ejemplo "Totales generales segmentados.twbx", que se puede descargar en el panel derecho de este artículo, se utiliza el conjunto de datos de ejemplo Superstore para añadir una visualización en una descripción emergente a fin de que el usuario final pueda ver cuál es la tendencia a lo largo de los años. Las visualizaciones en descripciones emergentes son una nueva funcionalidad de Tableau Desktop 10.5.

Estas instrucciones empiezan en la hoja de trabajo "Original". El libro de trabajo contiene instrucciones detalladas sobre cómo crear la hoja de trabajo "Original".
  1. Cree una hoja de trabajo para mostrar los totales que desee. En este ejemplo, usamos la hoja de trabajo "ventas anuales". Vaya a la hoja de trabajo "ventas anuales" para ver instrucciones detalladas sobre cómo se creó.
  2. En la tarjeta Marcas, haga clic en Descripción emergente.
  3. En el cuadro de diálogo Editar descripción emergente, haga clic en Insertar > Hojas > ventas anuales.

Opción 2: Permitir al usuario ocultar la categoría para ver los totales del año

En el libro de trabajo de ejemplo "Totales generales segmentados.twbx", que se puede descargar en el panel derecho de este artículo, se utiliza el conjunto de datos de ejemplo Superstore para crear un parámetro que permita elegir entre mostrar u ocultar la dimensión [Categoría].

Estas instrucciones empiezan en la hoja de trabajo "Original". El libro de trabajo contiene instrucciones detalladas sobre cómo crear la hoja de trabajo "Original".
  1. Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto a Dimensiones en el panel Datos y seleccione Crear parámetro…
  2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, siga estos pasos y haga clic en Aceptar:
    1. Asigne un nombre al parámetro. En este ejemplo, lo llamaremos "Cambiar categoría".
    2. En Tipo de datos, elija Booleano.
    3. De manera opcional, puede elegir el alias TRUE y FALSE.
  3. Haga clic con el botón derecho en [Cambiar categoría] en el panel Datos y seleccione Mostrar control de parámetros.
  4. Seleccione Análisis > Crear campo calculado.
    1. Asigne un nombre al campo calculado. En este ejemplo, el campo calculado se denomina "Categoría o en blanco".
    2. En el campo de fórmula, cree un cálculo parecido al siguiente:

      IF [Cambiar categoría]
      THEN [Categoría]
      ELSE "
      END
  5. Reemplace [Categoría] en el estante Columnas por [Categoría o en blanco].
  6. Cuando el usuario oculte la [Categoría], verá los totales del año.

Opción 3: Reemplazar la dimensión Año por varios campos calculados

En el libro de trabajo de ejemplo "Totales generales segmentados.twbx", que se puede descargar en el panel derecho de este artículo, se utiliza el conjunto de datos de ejemplo Superstore para crear un campo calculado independiente que permita aislar las ventas de cada año.

Estas instrucciones empiezan en la hoja de trabajo "Original". El libro de trabajo contiene instrucciones detalladas sobre cómo crear la hoja de trabajo "Original".
  1. Seleccione Análisis > Crear campo calculado.
  2. En el cuadro de diálogo Campo calculado que se abre, siga estos pasos y haga clic en Aceptar:
    1. Asigne un nombre al campo calculado. En este ejemplo, el campo calculado se llama "Ventas de 2011"
    2. En el campo de fórmula, cree un cálculo parecido al siguiente:

      IF DATEPART('year', [Fecha de pedido]) = 2011
      THEN [Ventas]
      END
  3. Repita los pasos 1 y 2 para cada año de la vista.
  4. Elimine YEAR(Fecha de pedido) del estante Columnas.
  5. Elimine [Ventas] de Etiqueta y Color.
  6. Arrastre [Nombres de medida] al estante Filtros.
  7. En el cuadro de diálogo Filtros, marque solo los cálculos creados en los pasos del 1 al 3 y haga clic en Aceptar.
  8. Arrastre una segunda copia de [Nombres de medida] al estante Columnas.
  9. Arrastre [Valores de medidas] a Etiqueta en la tarjeta Marcas.
  10. Arrastre una segunda copia de [Valores de medidas] a Color en la tarjeta Marcas.
Recursos adicionales

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