複数の計算済みメジャーを使用したウォーターフォールのようなチャートの作成

このテキストの右側の「添付ファイル」セクションにある添付されたパッケージドワークブックに従います。  

添付された CSV ファイルの WaterFall_SampleData.csv 内には、3 つのメジャー (Net Sales、Cost of Sales、SGA) のみがあります。  以下のステップでは、Tableau Desktop で Gross Profit (粗利益) と Operating Income (営業利益) を計算し、これらのメジャーを使用して、ウォーターフォールのようなチャートを作成します。

1. Tableau Desktop で WaterFall_SampleData.csv を開きます。
2. [分析] > [計算フィールドの作成] をクリックします。次の式を使用して、[Gross Profit] (粗利益) という名前の計算フィールドを作成します。

   [Net Sales]-[Cost of Sales]

3. [Operating Income] (営業利益) という名前の計算フィールドを作成して、次の式を使用します。

   [Net Sales]-[Cost of Sales]-[SGA]

4. 計算フィールドを作成して、それに [Fix Fields] (フィールドの固定) という名前を付け、次に示す式を含めます。この計算フィールドは、ウォーターフォールのようなチャートの水平フレームに入力するために使用されます。

   CASE [Segment]
   WHEN "Consumer" THEN TODAY() 
   WHEN "Cooperate" THEN TODAY()+1
   WHEN "Home Office" THEN TODAY()+4
   END

5. 以下にリストした式を含む [Order Of Field] (フィールドの順序) という名前の計算フィールドを作成します。この計算フィールドは、メジャーの順序を決定するために使用されます。

   CASE INDEX()
   WHEN 1 THEN 'Net Sales'
   WHEN 2 THEN 'Cost of Sales'
   WHEN 3 THEN 'Gross Profit'
   WHEN 4 THEN 'SGA'
   WHEN 5 THEN 'Operating Income'
   END

6. [Set Gantt Starting Point] (ガント開始点の設定) という名前の計算フィールドを作成して、次の式を含めます。

   CASE INDEX()
       WHEN 1 THEN TOTAL(SUM([Net Sales]))
       WHEN 2 THEN TOTAL(SUM([Cost of Sales]))
       WHEN 3 THEN TOTAL(SUM([Cost of Sales]))
       WHEN 4 THEN TOTAL(SUM([Cost of Sales]))
       WHEN 5 THEN TOTAL(SUM([Net Sales]))
   END

7. [Water Fall Width] (ウォーターフォール幅) という名前の計算フィールドを作成して、次の式を含めます。

   IF INDEX() = 1 THEN -[Set Gantt Starting Point]
   ELSEIF  INDEX() = 2 THEN -[Set Gantt Starting Point]
   ELSEIF  INDEX() = 3 THEN TOTAL(SUM([Gross Profit]))
   ELSEIF  INDEX() = 4 THEN TOTAL(SUM([SGA]))
   ELSEIF  INDEX() = 5 THEN -TOTAL(SUM([Operating Income]))
   END
   

8. 次の式を含む [Labels] (ラベル) という名前の計算フィールドを作成します。

   IF INDEX() = 1 THEN TOTAL(SUM([Net Sales]))
   ELSEIF  INDEX() = 2 THEN TOTAL(SUM([Cost of Sales]))
   ELSEIF  INDEX() = 3 THEN TOTAL(SUM([Gross Profit]))
   ELSEIF  INDEX() = 4 THEN TOTAL(SUM([SGA]))
   ELSEIF  INDEX() = 5 THEN TOTAL(SUM([Operating Income]))
   END
   

9. 右クリックして [Fix Fields(Discrete)] (フィールドの固定 (不連続)) を選択して、[Fix Fields] (フィールドの固定) を列に配置して、[OK] をクリックします。
10. 列の [Fix Fields] (フィールドの固定) を右クリックして、[欠落した値を表示] を選択します。
11. [Order Of Field] (フィールドの順序) を列に配置します。
12. 列の [Order Of Field] (フィールドの順序) を右クリックして、[次を使用して計算] > [Fix Fields] (フィールドの固定) を選択します。
13. [Set Gantt Starting Point] (ガント開始点の設定) を行に配置してから、フィールドを右クリックして、[次の方法で計算] > [Fix Fields] (固定フィールド) を選択します。
14. マーク タイプを [ガント棒]に変更します。
15. [Water Fall Width] (ウォーターフォール幅) をサイズに配置して、[次の方法で計算] > [Fix Fields] (フィールドの固定) を選択します。
16. [Labels] (ラベル) をラベルに配置して、フィールドを右クリックし、[次の方法で計算] > [Fix Fields] (フィールドの固定) を選択します。
17. 列の [Fix Fields] (フィールドの固定) を右クリックして、[ヘッダーの表示] のチェックを外します。